Du är här:
Frågor om säljprojekt i egen Sales Analytics-guide, steg 5 av 9
Berätta för Sales Analytics hur du föredrar att visa data från objektet säljprojekt.
Versioner som krävs
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa och hantera CRM Analytics-appar: | Hantera CRM Analytics-mallappar |
| Redigera CRM Analytics-dataflöden | |
Anteckning Denna sida är märkt Steg 5 av 9, trots att det är den andra sidan med frågor du ser efter att du har valt den egna skapandeprocessen. Detta steg är det femte av nio för att skapa Sales Analytics med det egna alternativet.
- Valen som görs på sidan som låter dig lägga till data till appen bestämmer den första ställda frågan på denna sida. Alla är obligatoriska. Se diagram för detaljer.
Val gjorda på sida som låter dig lägga till data till appen Frågans innehåll - Lägg till inga av Samarbetsprognoser, Säljprojektdelningar eller Produktscheman.
- Lägg endast till Samarbetsprognoser.
Din fråga ber dig om att välja fältet som används för att visa data om det totala beloppet för säljprojekt. Sales Analytics kontrollerar för att se om din organisation stöder Historiska trender och visar resultat här. Om du använder ett eget fält för belopp, instruerar Sales Analytics dig att välja detta fält. - Lägg endast till Säljprojektdelningar.
- Lägg till både Samarbetsprognoser och Säljprojektdelningar.
Frågan ber dig att välja säljprojektstypen som du vill använda. Sales Analytics kontrollerar för att se om din organisation stöder Historiska trender och visar resultat här. Det går inte att välja ett eget belopp för Historiska trender med Säljprojektdelningar aktiverat.
Att välja både Säljprojektdelningar och Samarbetesprognoser hämtar säljmålsdata för den delningstyp du valt i din organisation.
Lägg endast till Produktscheman. Du ser endast frågorna 2 och 3. Anteckning För att aktivera historiska trender, gå till Salesforce-inställningarna och skriv Historiska trender i rutan Snabbsökning. Välj objektet Säljprojekt och markera de fält du vill aktivera. Se Konfigurera historiska trendrapporter. - Fråga 2, obligatoriskt: Ditt svar utser fältet som används i det andra källdatafiltret, som kommer från dina säljprojekt. (Det första gäller för objektet Konton som täcks på den föregående guidesidan.)
- Fråga 3, obligatorisk. Ditt svar bestämmer sättet som instrumentpaneler identifierar att ett säljprojekt i Salesforce är en ny verksamhet.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
