Vælg indstillinger for appoprettelse i Sales Analytics-guiden

Vælg Basis, hvis du bruger Sales Analytics for første gang. Dette opsætter hurtigt din app baseret på standardindstillinger, der er bestemt af organisationens kompatibilitetskontrol. Du får straks en nyttig version af appen, så du kan se, hvordan den fungerer. Eksperimenter med den, og del den med dit team. Baseret på det, du lærer, kan du ændre standardindstillingerne ved at oprette appen med indstillingen for tilpasset oprettelse.

Sales Analytics inaktiverer basisoprettelse af appen, hvis Analytics-integrationsbrugeren ikke har adgang til alle de påkrævede felter. Hvis basisindstillingen er inaktiveret, skal du klikke på Tilbage for at vende tilbage til organisationskontrollen og følge instruktionerne i værktøjstippet for sikkerhed på feltniveau samt fejlmeddelelsen.

Vælg Tilpasset, og følg de yderligere trin i guiden for at oprette dine egne tilpassede indstillinger til at afspejle den måde, som du og andre i dit team ønsker at se data. De indledende standardindstillinger på de efterfølgende skærme er dem, der bruges, når du opretter en app ved bruge af basisoprettelse. Tilpasset oprettelse giver dig mulighed for at variere disse indstillinger, så de opfylder dit teams specifikke behov. Du kan vælge at tilføje eller slette funktioner, der er fundet af organisationskontrollen. Du kan også foretage specifikke valg om de data, der bruges i appens dashboards.

Uanset om du bruger basisoprettelse eller tilpasset oprettelse, kører Sales Analytics en afslutningsvis scanning af din organisations indstillinger for sikkerhed på feltniveau. Scanningen finder ud af, om Analytics-integrationsbrugeren har adgang til alle datafelter, der er nødvendige for at oprette appen. Hvis scanningen mislykkes, ser du en meddelelse om, hvordan du afhjælper problemet. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om indstillinger for sikkerhed på feltniveau, kan du se Opret og del Sales Analytics-appen, trin 8.