Velge alternativer for oppretting av apper i Sales Analytics-veiviser

Velg Grunnleggende hvis det er første gang du bruker Sales Analytics. Dette alternativet konfigurerer appen raskt på grunnlag av standardinnstillinger som er fastsatt av organisasjonens kompatibilitetskontroll. Du får en umiddelbart brukbar versjon av appen, slik at du kan se hvordan den fungerer. Eksperimenter med den og del den med teamet ditt. Ut fra hva du finner ut kan du endre standardinnstillingene ved å opprette appen på nytt med alternativet for tilpasset oppretting.

Sales Analytics deaktiverer alternativet for oppretting av grunnleggende apper hvis Analytics-integrasjonsbrukeren ikke har tilgang til alle nødvendige felt. Hvis det grunnleggende alternativet er deaktivert, klikker du på Tilbake for å gå tilbake til organisasjonskontrollen, og følger instruksjonene i verktøytipset for sikkerhet på feltnivå og feilmeldingen.

Velg Tilpasset og utfør ekstra trinn i veiviseren for å gjøre egne, tilpassede innstillinger som gjenspeiler måten du og andre i teamet ønsker å vise data på. De innledende standardinnstillingene på skjermbildene som følger er de som brukes når du oppretter en app med det grunnleggende alternativet. Med tilpasset oppretting kan du variere disse innstillingene i samsvar med teamets spesifikke behov. Du kan velge å legge til eller slette funksjoner som oppdages i organisasjonskontrollen. Du kan også gjøre bestemte valg om data som brukes i appens kontrollpaneler.

Enten du velger grunnleggende eller tilpasset oppretting, utfører Sales Analytics en endelig skanning av organisasjonens innstillinger for sikkerhet på feltnivå. Skanningen viser om Analytics-integrasjonsbrukeren har tilgang til alle datafelt som kreves for å opprette appen. Hvis skanningen mislykkes, får du en melding som forteller hvordan problemet skal løses. Se Opprette og dele Sales Analytics-appen, trinn 8 for å få mer informasjon om innstillinger for sikkerhet på feltnivå.