Selecione as opções de criação de aplicativo do assistente do Sales Analytics

Selecione Básica se você estiver usando o Sales Analytics pela primeira vez. Essa opção configura seu aplicativo rapidamente com base em configurações padrão determinadas pela verificação de compatibilidade da organização. O resultado é uma versão do aplicativo imediatamente funcional, para você ver como ele funciona. Teste o aplicativo e compartilhe-o com sua equipe. Com base no que você aprendeu, altere as configurações padrão recriando o aplicativo com a opção de criação personalizada.

Caso o Usuário de integração do Analytics não possa acessar todos os campos necessários, o Sales Analytics desabilitará a criação básica do aplicativo. Caso a opção básica esteja desabilitada, clique em Voltar para retornar à verificação da organização e siga as instruções na dica de ferramenta de segurança em nível de campo e na mensagem de erro.

Selecione Personalizada e siga as etapas adicionais no assistente para criar suas próprias configurações personalizadas de modo a refletir o modo como você e outros membros da sua equipe querem visualizar os dados. As configurações iniciais padrão na tela seguinte são aquelas utilizadas quando você cria um aplicativo usando a opção de criação básica. A criação personalizada permite alterar essas configurações para atender às necessidades específicas da sua equipe. Você pode optar por adicionar ou excluir os recursos detectados pela verificação da organização. Também é possível fazer escolhas específicas sobre os dados usados nos painéis do aplicativo.

Independentemente do uso da criação básica ou personalizada, o Sales Analytics executa uma verificação final das configurações de segurança em nível de campo da sua organização. A verificação detecta se o Usuário de integração do Analytics tem acesso a todos os campos de dados necessários para criar o aplicativo. Caso a verificação falhe, será exibida uma mensagem informando como corrigir o problema. Para obter mais informações sobre as configurações de segurança em nível de campo, consulte Criar e compartilhar o aplicativo Sales Analytics, Etapa 8, para obter detalhes.