Sales Analytics

O Sales Analytics traz a eficiência do Analytics para o Sales Cloud em todos os dispositivos compatíveis com o Analytics. Com visualizações intuitivas baseadas em seus dados do Salesforce, o Sales Analytics permite que você passe da percepção para a ação rapidamente e o ajuda a transformar dados em vendas mais inteligentes.

Dica Siga as etapas na ordem indicada para começar a usar o Sales Analytics. Caso não tenha usado o Analytics antes, saiba mais sobre ele na Documentação do Analytics.

Nota O Sales Analytics está disponível somente em inglês.

1. Sobre o Sales Analytics
   Conheça os benefícios do Sales Analytics antes de criar e usar o aplicativo para explorar seus dados do Sales Cloud.
2. Painéis, lenses e conjuntos de dados pré-construídos do Sales Analytics
   O Sales Analytics inclui painéis, lenses e conjuntos de dados predefinidos para acelerar a exploração de dados.
3. Configurar permissões para o Sales Analytics
   Configure sua organização para usar o Sales Analytics habilitando o CRM Analytics e atribuindo conjuntos de permissões aos usuários.
4. Criar e compartilhar o Sales Analytics
   Siga estas etapas para criar o Sales Analytics e começar a descobrir o valor de seus dados do Salesforce.
5. Personalizar o Sales Analytics com o assistente de configuração
   Crie o Sales Analytics com o assistente de configuração, para que o aplicativo reflita a maneira como sua empresa prefere visualizar dados do Salesforce.
6. Excluir o Sales Analytics
   Exclua aplicativos para recomeçar a criação do aplicativo ou para eliminar aplicativos que você não usa mais.
7. Atualizar o aplicativo Sales Analytics
   Aproveite os recursos mais recentes do Sales Analytics fazendo uma atualização do seu aplicativo quando liberarmos uma nova versão.
8. Reconfigurar o Sales Analytics
   Para restaurar painéis excluídos ou alterados ou mudar as configurações do assistente, reconfigure o aplicativo existente.
9. Previsões e dados de cotas no Sales Analytics
   O Sales Analytics permite que você escolha como incluir as cotas de sua equipe, dependendo de você usar ou não o recurso Previsões do Salesforce para armazenar dados de cotas.
10. Agendar a sincronização de dados e o fluxo de dados do Sales Analytics
    Agende uma atualização de aplicativo diária para garantir que o Sales Analytics use dados atualizados.
11. Integrar o Sales Analytics ao Salesforce
    Torne o Sales Analytics mais útil realizando diversas integrações e personalizações opcionais.
12. Compreender as limitações do Sales Analytics
    O Sales Analytics exige que o Sales Cloud inclua dados específicos e oferece suporte a um conjunto limitado de objetos do Salesforce.
13. Conhecer a terminologia de dados do Sales Analytics
    Para fazer melhor uso do Sales Analytics, entenda as métricas e os termos empregados no aplicativo.