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Anpassen von Sales Analytics mit dem Konfigurationsassistenten
Erstellen Sie Sales Analytics mit dem Konfigurationsassistenten, damit die Anwendung den Präferenzen Ihres Unternehmens in Bezug auf die Anzeige von Salesforce-Daten entspricht.
Erforderliche Editionen
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen und Verwalten von CRM Analytics-Anwendungen: | CRM Analytics-Anwendungen mit Vorlagen verwalten |
| CRM Analytics-Datenflüsse bearbeiten | |
Zu Beginn der Anwendungserstellung wird der Konfigurationsassistent in Sales Analytics geöffnet. Der Assistent führt Sie durch diese Schritte.
- Ihre Organisation wird überprüft, um festzustellen, ob sie die Mindestanforderungen in Bezug auf Daten erfüllt, und um Funktionen zu erkennen, die Ihrer Anwendung hinzugefügt werden können. Anhand der Ergebnisse können Sie ablesen, ob Sie zum Erstellen der Anwendung Daten hinzufügen oder Salesforce-Einstellungen ändern müssen. Darüber hinaus werden Sie über die verfügbaren Funktionen informiert.
- Sie werden aufgefordert, zwischen den Erstelloptionen "Einfach" und "Benutzerdefiniert" zu wählen. Die Option "Einfach" ist für Benutzer vorgesehen, die die Anwendung zum ersten Mal verwenden, während erfahrene Administratoren über "Benutzerdefiniert" die Möglichkeit haben, Feinabstimmungen im Anwendungs-Setup vorzunehmen.
- Wählen Sie "Einfach" aus, damit CRM Analytics die Anwendung schnell mit den Standardeinstellungen erstellt.
- Wählen Sie "Benutzerdefiniert", damit Sie vom Assistenten schrittweise durch die Erstellung geführt werden und an Ihrer Anwendung Feinabstimmungen vornehmen können.
- Hinzufügen von Funktionen zu Ihrer Anwendung
- Beantworten Sie eine Reihe von Fragen zur Nutzung von Daten in Ihrer Organisation.
Im Folgenden werden Details zu den einzelnen Bereichen in allen Teilen des Assistenten angegeben. Lesen Sie sich alles in der dargestellten Reihenfolge durch, um beim Erstellen von Sales Analytics die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Klicken Sie auf das Fragezeichen 
oben rechts auf den einzelnen Seiten im Assistenten, um Hilfe zu der betreffenden Seite anzuzeigen.
- Daten- und Funktionsprüfung im Sales Analytics-Assistenten
Zu Beginn der Anwendungserstellung überprüft Sales Analytics Ihre Organisation. Durch die Prüfung wird sichergestellt, dass Sie die Anwendung erstellen können, und es wird nach Funktionen und Daten gesucht, die Ihrer Anwendung hinzugefügt werden können. - Auswählen der Optionen im Assistenten für die Erstellung von Sales Analytics-Anwendungen
Wählen Sie nach der Überprüfung der Daten und Funktionen in Ihrer Organisation durch Sales Analytics die Erstelloption "Einfach" oder "Benutzerdefiniert" aus. - Verwenden der Erstellungsoption "Einfach" des Sales Analytics-Assistenten
Wählen Sie die einfache Option zur Anwendungserstellung aus, wenn Sie zum ersten Mal eine Sales Analytics-Anwendung erstellen oder die Anwendung schnell erstellen möchten. - Verwenden der Erstellungsoption "Benutzerdefiniert" des Sales Analytics-Assistenten
Bei der benutzerdefinierten Anwendungserstellung haben fortgeschrittene Salesforce-Administratoren feinere Steuerungsmöglichkeiten für die Funktionen und Daten in Sales Analytics. - Beantworten von Fragen im benutzerdefinierten Assistenten
Die benutzerdefinierte Version des Sales Analytics-Konfigurationsassistenten stellt Ihnen eine Reihe von Fragen zu Ihren Daten. Befolgen Sie diese allgemeinen Richtlinien und die folgenden Besonderheiten, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. - Fragen zu Opportunities, benutzerdefinierter Sales Analytics-Assistent, Schritt 5 von 9
Geben Sie in Sales Analytics an, wie Daten aus dem Opportunities-Objekt angezeigt werden sollen. - Fragen zu Produkten, benutzerdefinierter Sales Analytics-Assistent, Schritt 6 von 9
Geben Sie in Sales Analytics an, wie Daten aus dem Opportunities-Objekt angezeigt werden sollen. - Fragen zum Optimieren von Sales Analytics, benutzerdefinierter Assistent, Schritt 7 von 9
Beantworten Sie Fragen zur Datensichtbarkeit sowie zum Accountteam, Opportunity-Team und Datensatztyp in Sales Analytics. - Fragen zu Leads in Sales Analytics, benutzerdefinierter Assistent, Schritt 8 von 9
Mit Ihren Antworten auf die Fragen geben Sie an, wie Daten aus dem Objekt "Leads" in Sales Analytics angezeigt werden. - Einbinden von Daten in Sales Analytics, benutzerdefinierter Assistent, Schritt 9 von 9
Optionale Fragen, mit denen Sie Daten in Sales Analytics hinzufügen können.
Siehe auch:
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