Personalizar Sales Analytics con el asistente de configuración

Cuando inicia el proceso de creación de aplicaciones, Sales Analytics abre el asistente de configuración. El asistente le guía por estos pasos.

1. Comprueba su organización para asegurarse de que cumple los requisitos de datos mínimos y para detectar que se puede agregar a su aplicación. Los resultados le hace saber si debe agregar datos o cambiar la configuración de Salesforce para crear la aplicación. También le informa acerca de funciones disponibles.
2. Le solicita elegir entre opciones de creación básica y personalizada. Básica está pensada para usuarios que utilizan la aplicación pro primera vez mientras que personalizada permite a los administradores experimentados ajustar la configuración de la aplicación.
3. Seleccione la opción básica y CRM Analytics crea la aplicación rápidamente con parámetros predeterminados.
4. Seleccione personalizada y el asistente le guía por los pasos para ajustar su aplicación.
   1. Agregar funciones a su aplicación
   2. Responda a una serie de preguntas acerca de cómo utilizar datos en su organización.

Lo siguiente proporciona detalles acerca de cada una utilizando cada parte del asistente. Lea en el orden mostrado para obtener los mejores resultados cuando cree Sales Analytics. Haga clic en el signo de interrogación en la esquina superior derecha de cada página del asistente para ver ayuda para esa página.