Olet tässä:
Sales Analyticsin räätälöinti ohjatulla määritystoiminnolla
Luo Sales Analytics -sovellus ohjatulla määritystoiminnolla, jotta se vastaa yhtiösi tapaa tarkastella Salesforce-dataa.
Vaaditut versiot
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| CRM Analytics -sovellusten luominen ja hallinta: | CRM Analytics -mallisovellusten hallintaoikeus |
| CRM Analytics -datakulkujen muokkausoikeus | |
Kun aloitat sovelluksen luontiprosessin, Sales Analytics avaa ohjatun määritystoiminnon. Ohjattu toiminto opastaa sinua seuraavissa vaiheissa.
- Tarkastaa organisaatiosi varmistaakseen, että se täyttää datan vähimmäisvaatimukset, ja havaitakseen ominaisuuksia, joita voidaan lisätä sovellukseesi. Tulokset näyttävät sinulle, täytyykö sinun lisätä dataa tai muuttaa Salesforce-asetuksia sovelluksen luomiseksi. Lisäksi se ilmoittaa sinulle käytettävissä olevista ominaisuuksista.
- Pyytää sinua valitsemaan joko perusluonnin tai mukautetun luontivaihtoehdon. Perusluonti on tarkoitettu sovellusta ensimmäistä kertaa käyttäville, kun taas mukautettu vaihtoehto sallii edistyneiden pääkäyttäjien hienosäätää sovelluksen määrityksiä.
- Valitse perusvaihtoehto, niin CRM Analytics luo sovelluksen nopeasti käyttämällä oletusasetuksia.
- Valitse mukautettu vaihtoehto, niin ohjattu toiminto opastaa sinua sovelluksesi hienosäätämisessä vaiheittain.
- Lisää sovellukseesi ominaisuuksia
- Vastaa kysymyksiin koskien organisaatiosi datan käyttötapoja.
Seuraavat aiheet tarjoavat lisätietoja ohjatun toiminnon kustakin osasta. Lue ne näytetyssä järjestyksessä parhaiden tulosten aikaansaamiseksi, kun luot Sales Analyticsia. Napsauta kysymysmerkkiä 
ohjatun toiminnon sivun oikeasta yläkulmasta nähdäksesi kyseisen sivun ohjeen.
- Sales Analyticsin ohjatun toiminnon datan ja ominaisuuksien tarkastus
Kun aloitat sovelluksen luomisen, Sales Analytics skannaa organisaatiosi. Se tarkastaa, että voit varmasti luoda sovelluksen, ja etsii sovellukseesi lisättäviä ominaisuuksia ja dataa. - Sales Analyticsin ohjatun toiminnon luontivaihtoehdon valitseminen
Kun Sales Analytics on tarkastanut organisaatiosi datan ja ominaisuudet, valitse sovelluksen perusluontivaihtoehto tai mukautettu luontivaihtoehto. - Sales Analyticsin ohjatun toiminnon perusluontivaihtoehdon käyttäminen
Valitse sovelluksen perusluontivaihtoehto, kun luot Sales Analytics -sovelluksen ensimmäistä kertaa tai kun haluat luoda sen nopeasti. - Sales Analyticsin ohjatun toiminnon mukautetun luontivaihtoehdon käyttäminen
Sovelluksen mukautettu luontivaihtoehto tarjoaa edistyneemmille Salesforce-pääkäyttäjille tapoja hienosäätää Sales Analytics -ominaisuuksia ja -dataa tarkemmin. - Miten vastata mukautetun ohjatun toiminnon kysymyksiin
Sales Analyticsin ohjatun määritystoiminnon mukautettu versio esittää sinulle sarjan dataasi koskevia kysymyksiä. Noudata näitä yleisiä ohjeita ja alla olevia tietoja parhaiden lopputulosten aikaansaamiseksi. - Mahdollisuuksia koskevat kysymykset, Sales Analyticsin mukautetun ohjatun toiminnon vaihe 5/9
Kerro Sales Analyticsille, miten haluat tarkastella Mahdollisuudet-objektista saatua dataa. - Tuotteita koskevat kysymykset, Sales Analyticsin mukautetun ohjatun toiminnon vaihe 6/9
Kerro Sales Analyticsille, miten haluat tarkastella Mahdollisuudet-objektista saatua dataa. - Kysymyksiä Sales Analyticsin hienosäätämiseen, mukautetun ohjatun toiminnon vaihe 7/9
Vastaa kysymyksiin koskien datan näkyvyyttä sekä tilitiimien, mahdollisuustiimien ja tietuetyyppien dataa Sales Analyticsissa. - Liidejä Sales Analyticsissa koskevat kysymykset, mukautetun ohjatun toiminnon vaihe 8/9
Vastaa kysymyksiin koskien sitä, miten Sales Analytics näyttää dataa Liidit-objektista - Datan tuominen Sales Analyticsiin, mukautetun ohjatun toiminnon vaihe 9/9
Valinnaisia kysymyksiä, jotka sallivat sinun tuoda dataa Sales Analyticsiin.
Katso myös:
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
