U bent hier:
Sales Analytics aanpassen met de configuratiewizard
Maak Sales Analytics met de configuratiewizard zodat de app een afspiegeling vormt van de manier waarop uw bedrijf wil dat Service Cloud-gegevens worden weergegeven.
Vereiste editions
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Als u CRM Analytics-apps wilt maken en beheren: | CRM Analytics-sjabloonapps beheren |
| CRM Analytics-gegevensstromen bewerken | |
Wanneer u het proces voor het maken van de app start, opent Sales Analytics de configuratiewizard. De wizard loodst u door deze stappen.
- Controleren van uw organisatie om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan minimale gegevensvereisten, en om voorzieningen te signaleren, die kunnen worden toegevoegd aan uw app. Uit de resultaten blijkt of u gegevens moet toevoegen of Salesforce-instellingen moet wijzigen voor het maken van de app. Ook komt u meer te weten over beschikbare voorzieningen.
- De vraag om te kiezen tussen opties voor basaal en aangepast maken. Basaal is bedoeld voor gebruikers die de app voor de eerste maal gebruiken, terwijl de optie voor aangepast ervaren beheerders toepassingsinstellingen nauwkeurig laat afstellen.
- Als u de optie voor basaal kiest, maakt CRM Analytics de app snel met standaardinstellingen.
- Kies aangepast en de wizard loodst u door de stappen voor een fijnafstemming van uw app.
- Voorzieningen toevoegen aan uw app
- Een reeks vragen beantwoorden over de manier waarop u gegevens in uw organisatie gebruikt.
Het volgende biedt details over beide opties bij gebruik van elk onderdeel van de wizard. Lees ze door in de getoonde volgorde voor de beste resultaten wanneer u Sales Analytics maakt. Klik op het vraagteken 
in de rechterbovenhoek van elk pagina van de wizard voor de Help voor die pagina.
- Gegevens- en voorzieningencontrole van de wizard Sales Analytics
Wanneer u begint de app te maken, scant Sales Analytics uw organisatie. Deze controle zorgt ervoor dat u de app kunt maken en zoekt naar voorzieningen en gegevens die u kunt toevoegen aan uw app. - Opties voor het maken van een app kiezen in de Sales Analytics-wizard
Nadat Sales Analytics de gegevens en voorzieningen van uw organisatie heeft gecontroleerd, maakt u een keuze tussen basaal en aangepast maken van apps. - De optie Basaal maken van de Sales Analytics-wizard gebruiken
Selecteer de optie voor het maken van basale apps wanneer u Sales Analytics voor de eerste maal maakt of wanneer u de app snel wilt maken. - De optie Aangepast maken van de wizard Sales Analytics gebruiken
Het maken van aangepaste apps biedt meer geavanceerde Salesforce-beheerders een veel fijnere controle over Sales Analytics-voorzieningen en -gegevens. - Instructies voor het beantwoorden van vragen van de aangepaste wizard
De aangepaste versie van de Sales Analytics-configuratiewizard stelt een reeks vragen over uw gegevens. Volg deze algemene richtlijnen, en ook de meer specifieke details die erop volgen, om het beste resultaat te behalen. - Vragen over opportunities, aangepaste wizard van Sales Analytics, stap 5 van 9
Maak Sales Analytics duidelijk hoe u gegevens wilt weergeven uit het object Opportunities. - Vragen over producten, aangepaste wizard van Sales Analytics, stap 6 van 9
Maak Sales Analytics duidelijk hoe u gegevens wilt weergeven uit het object Opportunities. - Vragen voor fijnafstemming van Sales Analytics, aangepaste wizard stap 7 van 9
Beantwoord vragen over gegevenszichtbaarheid en over gegevens voor accountteam, opportunityteam en recordtype in Sales Analytics. - Vragen over leads, aangepaste wizard van Sales Analytics, stap 8 van 9
Beantwoord vragen over de manier waarop Sales Analytics gegevens weergeeft uit het object Leads. - Gegevens inbrengen in Sales Analytics, aangepaste wizard stap 9 van 9
Optionele vragen waarmee u gegevens kunt toevoegen aan Sales Analytics.
Zie ook:
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
