Sie befinden sich hier:
Leitfaden zu Sales Analytics-Dashboards
Sales Analytics enthält ein vorkonfiguriertes Dashboard, um die Anforderungen aller Teammitglieder zu erfüllen. Vertriebsführungskräfte, Vertriebsleiter und Vertriebsmitarbeiter sowie Operations-Mitarbeiter erhalten unmittelbar Zugriff auf die KPIs, die sie zur Verwaltung des Vertriebsgeschäfts benötigen.
Erforderliche Editionen
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Verwenden von CRM Analytics-Anwendungen: | CRM Analytics-Anwendungen mit Vorlagen verwenden |
| Verwenden von Sales Analytics: | Auf Sales Cloud-Analysevorlagen und -anwendungen zugreifen |
| Erstellen und Verwalten von CRM Analytics-Anwendungen: | CRM Analytics-Anwendungen mit Vorlagen verwalten |
| CRM Analytics-Datenflüsse bearbeiten | |
Hinweis In Sales Analytics können unterschiedliche Dashboards enthalten sein, je nachdem, wie Sie die Fragen des Konfigurationsassistenten bei der Erstellung der Anwendung beantwortet haben.
Allgemeine und eingebettete Dashboards
Dashboards für Vertriebsleiter
Dashboards für Vertriebsmitarbeiter
Dashboards für Vertriebsführungskräfte
Dashboards für Sales Operations
- Sales Analytics-Startseiten-Dashboard
Beginnen Sie Ihre Erkundung von Sales Analytics mit einer Übersicht über die allgemeinen Leistungsindikatoren (KPIs) für das laufende Jahr. - Sales Analytics-Account-Dashboard (eingebettet)
Auf diesem Dashboard erhalten Sie einen Snapshot für einen Account, einschließlich des durchschnittlichen Vertriebszyklus, des Opportunity-Betrags und der Abschlussquote. Das Dashboard ist zur Einbettung in eine Salesforce-Account- oder Opportunity-Seite vorgesehen. - Sales Analytics-Opportunity-Dashboard (eingebettet)
In diesem Dashboard erhalten Sie eine Übersicht über eine Opportunity. Betten Sie das Dashboard in eine Salesforce-Opportunity-Seite ein. - Sales Analytics-Startseite mit Vertriebsübersicht (eingebettet)
Das Dashboard ist für die Einbettung in der Lightning-Startseite vorgesehen und ermöglicht Vertriebsmitarbeitern das Anzeigen ihrer KPIs, sobald sie sich bei Salesforce angemeldet haben. Außerdem können sie schnell auf die Sales Analytics-Dashboards zugreifen, die am wichtigsten für sie sind. - Sales Analytics-Prognose-Dashboard
Sehen Sie Ihre erreichte Quote und eine Prognose für jedes Teammitglied. Optimieren Sie die Prognose, indem Sie Opportunities in einem ausgewählten Zeitraum nach Phase anzeigen. - Sales Analytics-Bestenlisten-Dashboard
Geben Sie Vertriebsleitern eine Übersicht über die Leistung des Teams und der einzelnen Vertriebsmitarbeiter, einschließlich Quotenerreichung, Pipe-Abdeckung, Buchungen, Pipe-Generierung, geschlossener und gewonnener Geschäfte, durchschnittlicher Vertriebszykluszeit und Vertriebsaktivitäten. - Dashboard zu "Team Activities" (Teamaktivitäten) in Sales Analytics
Sehen Sie, was Ihr Team getan hat, um bei Opportunities auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Sehen Sie sich die gesamten, abgeschlossenen und überfälligen Aufgaben sowie die Anrufe, E-Mails und Aufgaben der einzelnen Mitglieder an. - Dashboard zum Teamvergleich in Sales Analytics
Zeigt eine Rangfolge für die Ergebnisse von Vertriebsmitarbeitern nach den Leistungsindikatoren (KPI) Ihres Teams an, beispielsweise nach geschlossenen und gewonnenen Geschäften, Maximalwert und durchschnittlichem Geschäftsvolumen. Zeigt auch die Leistung jedes Mitarbeiters verglichen mit dem Durchschnitt des Teams an. - Sales Analytics-Trend-Dashboards
Zeigen Sie Veränderungen des Unternehmens, des Teams und der Pipeline für einen bestimmten Zeitraum einschließlich der Anfangs- und Endwerte der Pipeline sowie der Zu- und Abgänge an. - Dashboard "Team Whitespace" (Besonderes Teampotenzial) in Sales Analytics
Verwenden Sie dieses Dashboard, um Opportunities zum Weiterverkauf oder zum Verkauf höherwertiger Produkte zu erkennen, indem Sie den „Whitespace“ (leerer Bereich) anzeigen. Whitespace bezieht sich auf Accounts, die Sie zum Generieren neuer Geschäfte erneut besuchen können. - Sales Analytics-Accounts-Dashboard für Vertriebsmitarbeiter
Ein Snapshot von Opportunity-, Kundenvorgangs- und Aktivitätstrends, mit dem Vertriebsmitarbeiter sich einen Überblick über ihre Accounts verschaffen können. - Sales Analytics-Übersichts-Dashboard für Vertriebsmitarbeiter
Vertriebsmitarbeiter: Beginnen Sie hier, um den Status Ihrer Opportunities zu sehen und Ideen für die schnellste Möglichkeit zum Erreichen Ihrer Quote zu erhalten. Hier können Sie das Erreichen der Quote, Buchungen und die Pipeline für einen angegebenen Zeitraum überprüfen. Außerdem können Sie wichtige Opportunities anzeigen, um Geschäftsabschlüsse zu beschleunigen, und die Anzahl der im ausgewählten Zeitraum durchgeführten Aktivitäten prüfen. - Übersicht für den Vorstand in Sales Analytics – Pipeline-Leistungs-Dashboard
Vertriebsleiter können den Pipeline-Status sofort feststellen. Sie können den aktuellen Wert der Pipeline, einen Vergleich mit dem vorherigen Zeitraum, den erwarteten Abschluss und die besten Geschäftsabschlüsse nach Lead-Quelle, Produkt, Account und Region anzeigen. Sie erhalten außerdem eine allgemeine Übersicht über die Vertriebs- und Serviceleistung. - Übersicht für den Vorstand in Sales Analytics – Dashboard zur Vertriebsleistung
Vertriebsleiter erhalten sofort Einblick in geschlossene Geschäfte und können schnell Trends erkennen. Sie sehen die Buchungen für den Zeitraum, Änderungen im Vergleich zum vorherigen Zeitraum, die Abschlussquote, die Lead-Konvertierungsrate und die besten Geschäftsabschlüsse. Sie erhalten außerdem eine allgemeine Übersicht über die Pipeline und das Servicegeschäft. - Sales Analytics-Serviceleistung für Führungskräfte
Führungskräfte erhalten sofort einen Überblick über die Leistungen im Kundenservice. Sie sehen die durchschnittliche Kundenvorgangsdauer für einen ausgewählten Zeitraum im Vergleich zu vorherigen Zeiträumen und die Kundenvorgangsdauer nach Account, Servicekanal und geografischer Region. - Dashboard "Übersicht über das Unternehmen" in Sales Analytics
Hier können sich Vertriebsleiter und führende Operations-Mitarbeiter im Unternehmen einen Überblick über die Vorgänge und die Geschäftstätigkeit im Vertrieb verschaffen. - Sales Analytics-Dashboard "Lead Analysis" (Lead-Analyse)
Erhöhen Sie die operative Effizienz, indem Sie die Lead-Konvertierungen Ihres Teams eingehender betrachten. Identifizieren Sie Leads, die am schnellsten konvertiert werden können, und visualisieren Sie die Konvertierungsrate des Teams. Zeigen Sie außerdem die besten Leads nach Quelle und Region an. - Sales Analytics-Dashboard zur Vertriebsleistung (Operatives Geschäft)
Vertriebsleiter: Schlüsseln Sie Ihre geschlossenen Geschäfte nach geografischer Region, Account, Produkt, Quelle oder anderen Kriterien auf und erhalten Sie eine komplette Übersicht über die operative Effizienz Ihres Teams. - Sales Analytics-Dashboard "Sales Stage Analysis" (Analyse der Vertriebsphasen)
Zeigt an, wie sich die Geschäfte durch die einzelnen Phasen des Vertriebsprozesses bewegen und ob Geschäftsabschlüsse problemlos verlaufen. Deckt außerdem Engpässe und gefährdete Opportunities auf.
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.
