U bent hier:
Sales Analytics Dashboard Guide (Handleiding Sales Analytics-dashboards)
Sales Analytics bevat vooraf samengestelde dashboards die zijn afgestemd op de behoeften van iedereen in het team. Het topmanagement van Sales, managers en vertegenwoordigers als ook het operationele personeel hebben alle rechtstreeks toegang tot de KPI's die ze nodig hebben voor het beheer van verkoopactiviteiten.
Vereiste editions
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Als u CRM Analytics-apps wilt gebruiken: | CRM Analytics-sjabloonapps gebruiken |
| Als u Sales Analytics wilt gebruiken: | Analytics-sjablonen en -apps voor Sales Cloud openen |
| Als u CRM Analytics-apps wilt maken en beheren: | CRM Analytics-sjabloonapps beheren |
| CRM Analytics-gegevensstromen bewerken | |
Opmerking De in Sales Analytics opgenomen dashboards kunnen afwijken, afhankelijk van hoe u de vragen van de configuratiewizard hebt beantwoord toen u de app maakte.
Algemene en ingebedde dashboards
Dashboards voor verkoopmanagers
Dashboards voor verkoopvertegenwoordigers
Dashboards voor het topmanagement van Sales
Dashboards voor Sales Operations
- Sales Analytics-dashboard Hoofdpagina
Begin Sales Analytics te verkennen met een overzicht van Key Performance Indicators (KPI's) van het jaar tot op heden op het hoogste niveau. - Sales Analytics-dashboard Account (ingebed)
Haal een momentopname van een account op, inclusief de gemiddelde verkoopcyclus, het opportunitybedrag en de score voor gewonnen ervan. Het dashboard is bedoeld voor gebruik bij inbedding in een Salesforce-account of een opportunitypagina. - Sales Analytics-dashboard Opportunity (ingebed)
Neem een samenvatting van een opportunity door. U bedt het dashboard in op een Salesforce-pagina Opportunity. - Hoofdpagina Sales Analytics-overzicht van Sales (Verkoop) (ingebed)
Met het dashboard, ontworpen voor inbedden op de Hoofdpagina van Lightning, kunnen verkoopvertegenwoordigers hun KPI's zien zodra ze inloggen bij Salesforce. Tevens hebben ze snelle toegang tot de Sales Analytics-dashboards die het belangrijkste voor ze zijn. - Dashboard Prognose van Sales Analytics
Geef quotaverworvenheid en prognose voor elk lid van het team weer en verfijn de prognose door het beoordelen van opportunities op fase in een geselecteerde periode. - Sales Analytics-dashboard Leaderboard
Geeft verkoopleiders een overzicht van de prestaties van het team en afzonderlijke vertegenwoordigers, inclusief quotaverworvenheid, pijpdekking, boekingen, genereren van de pijp, gesloten gewonnen overeenkomsten, tijd van gemiddelde verkoopcyclus en verkoopactiviteiten. - Sales Analytics-dashboard voor teamactiviteiten
Bekijk wat uw team aan het doen is geweest om opportunities onder controle te houden. Bekijk hun taken op totaal, voltooid en achterstallig en beoordeel de gesprekken, events, e-mailberichten en taken van elk lid. - Sales Analytics -dashboard Teambenchmark
Toont een plaatsing van resultaten van verkoopvertegenwoordigers voor KPI's van uw hele uw team, zoals gesloten gewonnen deals, beste case en gemiddelde dealgrootte. Toont ook de prestaties van elke vertegenwoordiger ten opzichte van het teamgemiddelde. - Trending dashboards van Sales Analytics
Bekijk bedrijfs-, team- en pijplijnwijzigingen voor een gegeven periode, inclusief de begin- en eindwaarden van de pijp alsmede wat er is in- en uitgegaan. - Sales Analytics-dashboard Team-whitespace
Gebruik dit dashboard om resell- en upsell-opportunities te ontdekken door het weergeven van "whitespace". Whitespace betekent accounts waarnaar u kunt terugkeren om nieuwe mogelijkheden te maken. - Sales Analytics-dashboard Accounts van verkoopvertegenwoordiger
Een momentopname van opportunity, case en activiteitstrends om verkoopvertegenwoordigers te helpen op de hoogte van al hun accounts te blijven. - Sales Analytics-dashboard Overzicht van verkoopvertegenwoordiger
Verkoopvertegenwoordigers: begin hier voor de status van opportunities waarvan u eigenaar bent, en haal ideeën op voor de snelste manieren om een quota te maken. Beoordeel behaalde quota's, boekingen en de pijplijn voor een gegeven tijdsbestek. Ontdek ook belangrijke opportunities om het sluiten van deals te versnellen en beoordeel het aantal activiteiten dat u hebt voltooid in de geselecteerde periode. - Overzicht van Sales Analytics voor leidinggevenden: dashboard Pijplijnprestaties
Topmanagement van Sales krijgt onmiddellijke pijplijnstatus. U kunt het huidige bedrag in de pijp, een vergelijking met de vorige periode, geprojecteerd sluiten en de beste deals weergeven op leadbron, product, account en regio. Bekijk ook weergaven op hoog niveau van verkoop- en serviceprestaties. - Overzicht van Sales Analytics voor leidinggevenden: dashboard Verkoopprestaties
Verkoopexecutives krijgen direct insight in gesloten deals en kunnen snel trends herkennen. Bekijk boekingen voor de periode, wijzigingen uit de vorige periode, alsmede score voor gewonnen, leadconversiescore en beste deals. Bekijk ook weergaven op het hoogste niveau van de pijplijn en serviceaangelegenheden. - Sales Analytics Serviceprestaties voor executives
Sales executives krijgen een direct insight in klantenserviceprestaties. Bekijk gemiddelde caseduur voor een geselecteerde periode in vergelijking met vorige perioden en caseduur op account, servicekanaal en geografie. - Sales Analytics-dashboard Bedrijfsoverzicht
Bedoeld om verkoopleiders en operationeel personeel in de top van de bedrijfshiërarchie een overzicht van Sales en Operations te geven. - Sales Analytics-dashboard Leadanalyse
Versterk de operationele efficiency door de conversies van uw team eens nauwkeuriger te bekijken. Identificeer snel leads die het snelste kunnen worden geconverteerd, en maak de conversiescore van het team zichtbaar. En krijg zicht op de beste leads per bron en regio. - Sales Analytics-dashboard Verkoopprestaties (Operations)
Verkoopleiders: klik door naar uw gesloten deals op geografie, account, product, bron of andere criteria voor een compleet overzicht van de operationele slagvaardigheid van uw team. - Sales Analytics-dashboard Verkoopfaseanalyse
Toont de manier waarop deals door fasen van het verkoopproces gaan, en of deals vlotjes verlopen. Toont ook bottlenecks en geeft in-risk opportunities (opportunities in gevaar) aan.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
