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Guia do painel do Sales Analytics
O Sales Analytics inclui um painel predefinido para atender às necessidades de todas as pessoas da equipe. Executivos de vendas, gerentes e representantes além da equipe de operações possuem acesso instantâneo aos KPIs de que precisam para gerenciar os negócios de vendas.
Edições obrigatórias
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para usar os aplicativos CRM Analytics: | Usar aplicativos de modelo do CRM Analytics |
| Para usar o Sales Analytics: | Acessar modelos e aplicativos do Sales Cloud Analytics |
| Para criar e gerenciar aplicativos do CRM Analytics: | Gerenciar aplicativos de modelo do CRM Analytics |
| Editar fluxos de dados do CRM Analytics | |
Nota Os painéis incluídos no Sales Analytics podem ser diferentes, dependendo de suas respostas às perguntas do assistente de configuração durante a criação do aplicativo.
Painéis integrados e de finalidade geral
Painéis para gerentes de vendas
Painéis para representantes de vendas
Painéis para executivos de vendas
Painéis para operações de vendas
- Painel Início do Sales Analytics
Comece a explorar o Sales Analytics com uma visão geral dos Indicadores chave de desempenho de alto nível no acumulado anual. - Painel Conta do Sales Analytics (Integrado)
Receba um instantâneo de uma conta, incluindo seu ciclo de vendas médio, valor da oportunidade e taxa de ganho. O painel é destinado ao uso quando integrado em uma conta do Salesforce ou página de oportunidade. - Painel Oportunidade do Sales Analytics (Integrado)
Receba um resumo de uma oportunidade. Incorpore o painel em uma página de oportunidade do Salesforce. - Início da visão geral de vendas do Sales Analytics (Integrado)
Projetado para ser integrado à página inicial do Lightning, o painel permite que os representantes de vendas visualizem seus KPIs no segundo em que fazer login no Salesforce. Eles também podem acessar rapidamente os painéis do Sales Analytics que mais importam para eles. - Painel Previsão do Sales Analytics
Visualize a obtenção e cotação e a previsão para cada membro da equipe, e ajuste a previsão revisando as oportunidades por estágio em um período selecionado. - Painel de quadro de liderança do Sales Analytics
Oferece aos líderes de vendas uma visão geral do desempenho da equipe e do representante individual, incluindo obtenção de cotações, cobertura do funil, agendamentos, geração de funil, negócios fechados e ganhos, tempo médio do ciclo de vendas e atividades de vendas. - Painel Atividades da equipe no Sales Analytics
Veja o que sua equipe está fazendo para manter-se informado sobre as oportunidades. Veja suas tarefas totais, concluídas e atrasadas e revise as chamadas, eventos, emails e tarefas de cada membro. - Painel Análise comparativa da equipe no Sales Analytics
Mostra uma classificação de resultados do representante de vendas em relação aos KPIs da sua equipe, como negócios fechados ganhos, melhor caso e tamanho médio do acordo. Também mostra o desempenho de cada representante em relação à média da equipe. - Painéis de tendências do Sales Analytics
Visualize alterações da empresa, equipe e funil para um determinado período, incluindo valores iniciais e finais do funil, bem como o que foi movido para dentro e para fora. - Painel de espaço em branco da equipe do Sales Analytics
Use este painel para revelar oportunidades de revenda e venda agregada, visualizando espaços em branco. Espaço em branco significa contas que podem ser revisitadas para criar novos negócios. - Painel Contas do representante de vendas do Sales Analytics
Um instantâneo de oportunidade, caso e tendências de atividade para ajudar os representantes de vendas a ficarem a par de todas as suas contas. - Painel Visão geral do representante de vendas do Sales Analytics
Representantes de vendas: comece aqui para ver o status de oportunidades que você possui e ter ideias sobre as maneiras mais rápidas de fazer cotação. Revise o cumprimento de cotas, os agendamentos e o funil para um determinado período de tempo. Também descubra oportunidades principais para acelerar o fechamento de acordos e revise o número de atividades concluídas no período selecionado. - Visão geral executiva do Sales Analytics – Painel de desempenho do pipeline
Executivos de vendas recebem o status instantâneo do funil. Você pode visualizar o valor atual no funil, comparação ao período anterior, fechamento projetado, e principais negócios por origem do lead, produto, conta e região. Obtenha também visões gerais de desempenho de vendas e serviço. - Visão geral executiva do Sales Analytics – Painel de desempenho de vendas
Os executivos de vendas recebem percepções instantâneas sobre negócios fechados e rapidamente reconhecem tendências. Veja agendamentos para o período, mudanças em relação ao período anterior, bem como taxa de ganho, taxa de conversão de lead e principais acordos. Obtenha também visões gerais dos negócios de funil e serviço. - Desempenho de serviço executivo do Sales Analytics
Os executivos de vendas recebem percepções instantâneas o desempenho do atendimento ao cliente. Consulte a duração média do caso para um período selecionado comparado aos períodos anteriores e duração do caso por conta, canal de serviço e geografia. - Painel Visão geral da empresa no Sales Analytics
Destinado a oferecer a líderes de venda e equipe operacional de posição elevada na hierarquia corporativa uma visão geral dos negócios e operações de vendas. - Painel Análise de lead do Sales Analytics
Promova a eficiência operacional observando detalhadamente as conversões de lead da sua equipe. Identifique rapidamente os leads que convertem mais rapidamente e visualize a taxa de conversão da equipe. Além disso, visualize os principais leads por origem e região. - Painel de desempenho de vendas do Sales Analytics (Operações)
Líderes de vendas: Detalhe seus negócios fechados por geografia, conta, produto, origem ou outros critérios, a fim de obter uma visão 360 graus da eficiência operacional da equipe. - Painel de análise de estágio de vendas do Sales Analytics
Mostra como os negócios percorrem os estágios do processo de vendas e se essa transição ocorre sem problemas. Também revela gargalos e expõe oportunidades em risco.
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