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Tableaux de bords, Perspectives et Jeux de données Sales Analytics prédéfinis
Sales Analytics contient un tableau de bord, des perspectives et un jeu de données prédéfinis qui permettent d'accélérer l'exploration des données.
Éditions requises
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour utiliser des applications CRM Analytics : | Utiliser des applications CRM Analytics basées sur un modèle |
| Pour utiliser Sales Analytics : | Accéder aux modèles et aux applications Sales Cloud Analytics |
| Pour créer et gérer les applications CRM Analytics : | Gérer les applications CRM Analytics basées sur un modèle |
| Modifier les flux de données CRM Analytics | |
Le tableau de bord prédéfini de Sales Analytics inclut des indicateurs de performance clés (KPI) qui aident à tirer rapidement le meilleur parti de vos données Salesforce. Le tableau de bord permet de gérer le pipeline, de visualiser les données de quotas et d'ajuster les prévisions. Ils aident également à comprendre les principaux facteurs de performances de l'entreprise, à visualiser les tendances et à attribuer des actions. Vous recevez rapidement des réponses aux questions que vous vous posez sur les résultats de l'entreprise.
L'application inclut également des perspectives, des visualisations plus précises qui complètent le tableau de bord avec des détails sur les facteurs de performance clés de vos équipes commerciales. De plus, lorsque vous créez Sales Analytics, l'application crée automatiquement le jeu de données à partir de vos données Salesforce présentes dans les clouds Sales et Service. Les jeux de données comprennent des champs standard d'objets Salesforce ainsi que des champs personnalisés calculés à partir de vos données Salesforce. Le tableau de bord et les perspectives utilisent les données de ce jeu pour visualiser vos indicateurs de performance clés afin de recueillir les connaissances dont vous avez besoin pour piloter votre entreprise.
Vous pouvez créer vos propres perspectives et votre tableau de bord en utilisant le jeu de données Sales Analytics. Pour plus d'informations sur l'exploration des données dans CRM Analytics, consultez Exploration et visualisation de vos données dans CRM Analytics.
- Guide des tableaux de bord Sales Analytics
Sales Analytics contient un tableau de bord prédéfini qui répond aux besoins de chaque membre de l'équipe. Les directeurs commerciaux, les responsables commerciaux et les commerciaux, ainsi que les équipes opérationnelles, ont tous instantanément accès aux indicateurs de performance clés nécessaires pour gérer les activités commerciales. - Perspectives Sales Analytics
Les perspectives de Sales Analytics complètent les tableaux de bord de l'application avec des visualisations ciblées des données commerciales de votre organisation. - Jeux de données Sales Analytics
Lorsque vous créez Sales Analytics, CRM Analytics importe vos données Salesforce dans le jeu de données de votre application en fonction de vos sélections dans l'assistant. Le jeu de données remplit les tableaux de bord et les perspectives de l'application. - Champs calculés Sales Analytics
Sales Analytics ajoute des champs personnalisés calculés à partir de vos données Salesforce au jeu de données de l’application. Le tableau ci-dessous répertorie les champs par ordre alphabétique, indique comment ils sont calculés et montre le jeu de données auquel ils sont inclus.
