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Integrar o Sales Analytics ao Salesforce
Torne o Sales Analytics mais útil realizando diversas integrações e personalizações opcionais.
Edições obrigatórias
| Disponível no Salesforce Classic e no Lightning Experience. |
| Disponível com o CRM Analytics, que está disponível por um custo extra nas edições Enterprise, Performance e Unlimited. Também disponível na Developer Edition. |
| Permissões necessárias ao usuário | |
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| Para usar aplicativos baseados em modelo do CRM Analytics: | Usar aplicativos de modelo do CRM Analytics |
| Para usar o Sales Analytics: | Acessar modelos e aplicativos do Sales Cloud Analytics |
| Para criar e gerenciar aplicativos do CRM Analytics: | Gerenciar aplicativos de modelo do CRM Analytics |
| Editar fluxos de dados do CRM Analytics | |
| Para editar um arquivo de metadados estendidos (XMD) do conjunto de dados: | Editar fluxos de dados do CRM Analytics |
A substituição de nomes de papéis em conjuntos de dados, a integração do painel "Sales Analytics – Visão geral da conta" à página Contas do Salesforce e a exposição do Sales Analytics como uma guia no Salesforce Classic podem facilitar o uso do aplicativo pela sua equipe.
Adicionar ações aos painéis do Sales Analytics
Os painéis do Sales Analytics usam ações que são habilitadas nos layouts de página Conta e Oportunidade. Para adicionar ações, edite o layout de página desses objetos.
No Salesforce, acesse a guia Contas ou Oportunidades, abra a página de uma conta ou oportunidade e clique no link Editar layout no canto superior direito da página.
Em Ações rápidas da seção Editor, clique no link para substituir o layout global de editor. Se você ou outra pessoa em sua organização já tiver concluído essa ação, você não verá o link. Observe que essa seção pode ter um nome ligeiramente diferente na organização que você usa, como, por exemplo "Ações rápidas no Editor do Salesforce Classic".
No painel Layout da conta ou Layout da oportunidade (dependendo do objeto ao qual você está adicionando ações) na parte superior da página, clique em Ações rápidas à esquerda. Arraste as ações que começam com a palavra "Novo" (por exemplo, Nova tarefa, Nova nota) para a seção Ações rápidas na seção Editor.
Clique em Salvar para salvar suas alterações. As ações adicionadas ao layout agora estão disponíveis em gráficos e tabelas nos painéis do Sales Analytics.
Substituir nome do papel em conjuntos de dados
O Sales Analytics usa a hierarquia de papéis do Salesforce para ajudá-lo a entender o desempenho de vendas da sua empresa. Quando o aplicativo é criado inicialmente, os painéis do Sales Analytics mostram o número associado ao nome do papel na hierarquia. Essa não é a maneira mais útil de exibir o papel. Para ver o nome da pessoa responsável por esse papel, você pode atualizar o valor do papel editando o arquivo de metadados estendidos (XMD) do conjunto de dados correspondente.
Digamos que a sua hierarquia de papéis seja a seguinte:
CEO (Manager: Paul)
Sales_WW (Manager: Yves)
Sales_WEST
Sales_EASTPara que o nome do gerente apareça nos painéis do Sales Analytics, atualize o arquivo XMD do conjunto de dados Oportunidade com o seguinte:
{"labels": {
"keys": {
"RoleName": {
"CEO": "Paul",
"Sales_WW": "Yves"
},
}
}}
Para obter mais informações, consulte o Guia do desenvolvedor de metadados estendidos (XMD) do Analytics.
Integrar o painel de visão geral da conta ao layout de página da conta
Otimizamos os painéis Resumo da conta e Resumo da oportunidade do Sales Analytics para serem integrados ao layout de página Conta do Salesforce. Para fazer isso, siga as instruções em Integrar seu painel a uma página do Salesforce.
Para poder filtrar o painel com base na conta que você está visualizando, use esta string como filtro:
{
"opportunity1": {
"AccountId": ["$Id"]
}
} opportunity1 corresponde ao nome do sistema do conjunto de dados de oportunidades. O nome pode ser diferente na sua organização.
Disponibilizar o Sales Analytics em uma guia do Salesforce Classic
Você pode acessar o Sales Analytics indo até o Analytics no menu da Plataforma do Lightning e selecionando o aplicativo da página inicial do CRM Analytics. Para facilitar o acesso da sua equipe ao aplicativo, você pode expô-lo como uma guia no Salesforce Classic. Para isso, crie uma nova guia apontando para uma página do Visualforce que inclua o painel "Sales Analytics – Visão geral". Instruções completas estão disponíveis em Adicionar um painel do CRM Analytics a uma página do Visualforce.
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