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Sobre o Sales Analytics
Conheça os benefícios do Sales Analytics antes de criar e usar o aplicativo para explorar seus dados do Sales Cloud.
Edições obrigatórias
| Disponível no Salesforce Classic e no Lightning Experience. |
| Disponível com o CRM Analytics, que está disponível por um custo extra nas edições Enterprise, Performance e Unlimited. Também disponível na Developer Edition. |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para usar aplicativos baseados em modelo do CRM Analytics: | Usar aplicativos de modelo do CRM Analytics |
| Para usar o Sales Analytics: | Acessar modelos e aplicativos do Sales Cloud Analytics |
| Para criar e gerenciar aplicativos do CRM Analytics: | Gerenciar aplicativos de modelo do CRM Analytics |
| Editar fluxos de dados do CRM Analytics | |
A Salesforce criou o Sales Analytics para facilitar a análise dos dados do Sales Cloud. Quer você seja um gerente ou executivo de vendas, um representante ou um funcionário do setor de operações, o Sales Analytics lhe oferece um novo nível de percepções sobre seus dados do Salesforce. Comece com o painel Início do Sales Analytics para ver os últimos sucessos, a taxa de sucesso e o valor médio por negócio. De lá, acesse todos os outros painéis, que aproveitam como Previsões do Sales Cloud para exibir cotas e ajudá-lo a fazer previsões detalhadas.
- Os executivos recebem sua própria visão geral, destacando o pipeline e desempenho comercial de vendas e serviços, bem como os principais negócios. Eles podem acessar facilmente painéis com todos os detalhes.
- Os gerentes podem começar com um quadro de liderança mostrando os indicadores-chave de desempenho (KPIs) da equipe e seguir diretamente para os pormenores de cotas, alterações no pipeline e tempo médio do ciclo de vendas. Eles podem também se concentrar no desempenho de membros de suas equipes e tomar medidas para acelerar o fechamento de negócios.
- Os representantes podem visualizar seus próprios cumprimentos de cotas, agendamentos e atividades de pipeline para um determinado período. Também podem encontrar rapidamente oportunidades para novos negócios ajudando a atingir suas cotas.
- A equipe de operações pode classificar o desempenho por geografia, origem e cliente para destacar tendências ajudando a acelerar novos acordos.
A criação do aplicativo é fácil. O Sales Analytics realiza uma verificação de compatibilidade de sua organização para se certificar de que ela tem todos os dados necessários para a criação dos painéis e conjuntos de dados do aplicativo. Caso sua organização não tenha os dados necessários, mensagens de erro informam o que você precisa adicionar antes de criar o aplicativo.
Quando a verificação de compatibilidade determina que sua organização está pronta, você tem duas opções:
- Criar rapidamente o aplicativo usando as configurações padrão determinadas pelo Sales Analytics durante a verificação de compatibilidade. Se a sua organização usar o recurso Previsões do Sales Cloud, as configurações padrão incluirão dados de previsões nos painéis do aplicativo.
- Usar o assistente de configuração integrado para escolher configurações personalizadas que reflitam a maneira como você e outros membros da sua equipe querem visualizar os dados.
Depois de criar o aplicativo, use seus painéis pré-construídos para explorar dados do Sales Cloud em qualquer dispositivo compatível com o CRM Analytics.
Você obtém rapidamente percepções úteis sobre seus dados de vendas usando a interface intuitiva do CRM Analytics. E pode se aprofundar nos principais aspectos dos negócios personalizando o Sales Analytics de acordo com suas necessidades comerciais.
