Sales Analytics 제한 사항 이해

Sales Analytics 제한 사항

모든 제한 사항은 Sales Analytics에 적용됩니다.

Sales Analytics 데이터 요구 사항

올바르게 작동하려면 Sales Cloud 데이터가 Sales Analytics 대시보드에 대해 해당 요구 사항을 충족해야 합니다.

• 표준 판매 개체를 사용합니다.
• 적어도 하나의 이벤트와 하나의 과업이 기회와 연결되어 있습니다.
• 기회 개체의 금액, 단계 및 마감 날짜 필드에 대한 내역 추적을 활성화합니다.
• 구성 마법사를 사용하여 사례 데이터를 Sales Analytics로 가져오도록 선택하는 경우 사례가 계정에 연결되어 있어야 합니다.
• 구성 마법사를 사용하여 리드 데이터를 Sales Analytics로 가져오도록 선택하는 경우 두 가지 요구 사항이 적용됩니다.
  • 하나 이상의 리드가 기회에 연결되어 있어야 합니다.
  • 리드가 계정에 연결되어 있어야 합니다.
• 구성 마법사를 사용하여 캠페인 데이터를 Sales Analytics로 가져오도록 선택하는 경우 두 가지 요구 사항이 적용됩니다.
  • 하나 이상의 기회가 캠페인에 연결되어 있어야 합니다.
  • 하나 이상의 캠페인 구성원이 캠페인에 연결되어 있어야 합니다.
• 구성 마법사를 사용하여 기회 레코드 유형을 Sales Analytics로 가져오도록 선택하는 경우 두 가지 요구 사항이 적용됩니다.
  • 하나 이상의 기회 레코드 유형이 정의되어 있어야 합니다.
  • 기회 레코드 유형이 하나 이상의 기회에 연결되어 있어야 합니다.

Salesforce 개체 및 필드에 대한 Sales Analytics 지원

Sales Analytics에서는 Salesforce 표준 및 사용자 정의 개체와 데이터를 모두 지원합니다. 앱을 만들 때 포함되지 않은 사용자 정의 개체 또는 필드를 추가하려면 Sales Analytics 데이터 플로를 업데이트합니다. 데이터 플로 및 데이터 집합 빌더로 데이터 집합 설계를 참조하십시오.

앱을 만들면 미리 정의된 개체 및 필드의 집합만 포함됩니다. Sales Analytics가 다음 표준 Salesforce 개체에서 선택한 필드를 표시하는 데이터 플로를 만듭니다.

제공되는 필드는 기본 제공 구성 마법사를 사용하여 앱을 만들 때 사용자가 제공하는 답변에 따라 결정됩니다.

Sales Analytics는 표준 Sales Cloud 개체에 대해 표준 및 사용자 정의 필드를 지원하며, 제공되는 필드는 기본 제공 구성 마법사를 사용하여 앱을 만들 때 사용자가 제공하는 답변에 따라 결정됩니다.

• 계정
• 사용자
• 역할
• 기회
• 제품(기회 행 항목)
• 과업
• 이벤트

외부 데이터에 대한 Sales Analytics 지원

Sales Analytics는 사용자 수준의 할당량 데이터를 포함하는 CSV 파일을 제외하고 외부 데이터 소스를 지원하지 않습니다. 다른 외부 데이터를 가져오려면 추가 라이센스가 필요합니다. 자세한 내용은 Salesforce 담당자에게 문의하십시오.

Sales Analytics에 할당량에 대한 데이터를 포함하려면 세부 사항과 함께 CSV 파일을 업로드합니다. Sales Cloud Einstein 고객이 할당량 데이터를 보려면 Salesforce Analytics를 사용해야 합니다. 할당량 데이터 집합은 편집할 수 없습니다. Sales Analytics의 예측 및 할당량 데이터를 참조하십시오.

기타 계약상 Sales Analytics 고려 사항

Sales Analytics 앱 라이센스는 CRM Analytics 플랫폼 대량 작업 또는 Apex 단계의 사용을 지원하지 않습니다. 이는 기술적 제한이 아닌 계약상의 제한입니다. 라이센스 보유자는 CRM Analytics 플랫폼 기능의 사용을 엄격하게 모니터링할 것을 동의합니다.

Sales Analytics Limitations for Sales Cloud Einstein 및 CRM Analytics Growth 또는 Plus(Platform) 고객

Sales Analytics는 세 가지 라이센스를 통해 사용할 수 있습니다.