Förstå begränsningarna för Sales Analytics

Begränsningar för Sales Analytics

Dessa begränsningar gäller för Sales Analytics.

Datakrav för Sales Analytics

Sales Cloud-data måste uppfylla dessa krav för att Sales Analytics-instrumentpaneler ska fungera korrekt.

• Använda standardförsäljningsobjekt.
• Ha minst en händelse och en uppgift kopplad till en uppgift.
• Aktivera historikspårning för fälten Belopp, Fas och Avslutsdatum i objektet Säljprojekt.
• Kundcase måste vara anslutna till Konton om du väljer att importera kundcasedata till Sales Analytics via konfigurationsguiden.
• Det finns två krav om du väljer att importera leaddata till Sales Analytics via konfigurationsguiden.
  • Minst ett lead måste vara konverterat till ett säljprojekt.
  • Leadet måste vara kopplat till ett konto.
• Det finns två krav om du väljer att importera kampanjdata till Sales Analytics via konfigurationsguiden.
  • Minst ett säljprojekt måste vara kopplat till en kampanj.
  • Minst en kampanjmedlem måste vara kopplad till en kampanj.
• Det finns två krav om du väljer att importera data om säljprojektposttyper till Sales Analytics via konfigurationsguiden.
  • Minst en säljprojektposttyp måste definieras.
  • Säljprojektposttypen måste vara kopplad till minst ett säljprojekt.

Sales Analytics-stöd för Salesforce-objekt och -fält

Sales Analytics har stöd för alla data och alla standardobjekt och egna objekt i Salesforce. För att lägga till egna objekt eller fält som inte inkluderades när du skapade appen, uppdatera Sales Analytics-dataflödet. Se Utforma datauppsättningar med dataflöden och Datauppsättningsbyggaren.

När du skapar appen innehåller den endast en fördefinierad uppsättning objekt och fält. Sales Analytics skapar ett dataflöde som visar valda fält från dessa standardobjekt i Salesforce:

Fälten bestäms av vilka svar du anger när du skapar appen med den inbyggda konfigurationsguiden.

Sales Analytics har stöd för standardfält och egna fält i standardobjekt för Sales Cloud. Fälten bestäms av vilka svar du anger när du skapar appen med den inbyggda konfigurationsguiden.

• Konton
• Användare
• Roller
• Säljprojekt
• Produkter (säljprojektradartikel)
• Uppgifter
• Händelser

Sales Analytics-stöd för externa data

Sales Analytics har inte stöd för externa datakällor, förutom en CSV-fil som innehåller säljmålsdata på användarnivå. Att importera andra externa data kräver en extra licens. Kontakta din Salesforce-representant för information.

För att inkludera data om säljmål i Sales Analytics måste du ladda upp en CSV-fil med detaljerna. Sales Cloud Einstein-kunder som använder Sales Analytics måste använda Salesforce-prognoser för att se säljmålsdata. Det går inte att redigera säljmålsdatauppsättningen. Se Prognoser och säljmålsdata i Sales Analytics.

Andra överväganden för Sales Analytics-kontrakt

Licensen Sales Analytics Apps stöder inte användningen av massåtgärder i CRM Analytics-plattformen eller Apex-steg. Denna begränsning är avtalsenlig, inte teknisk. Licensen accepterar att strikt övervaka dess användning av CRM Analytics-plattformsfunktioner.

Sales Analytics-begränsningar för kunder av Sales Cloud Einstein och CRM Analytics Growth eller Plus (plattform)

Sales Analytics är tillgängligt genom tre licenser.