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Reconfiguration de Sales Analytics
Pour restaurer des tableaux de bord supprimés ou altérés, ou modifier les paramètres de l'assistant, reconfigurez une application existante.
Éditions requises
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer et gérer les applications CRM Analytics : | Gérer les applications CRM Analytics basées sur un modèle |
| Modifier les flux de données CRM Analytics | |
Important La reconfiguration de votre organisation efface les personnalisations du tableau de bord, notamment les champs ou les objets ajoutés au flux de données. Elle supprime également les actions que vous avez activées ou les modifications apportées aux paramètres de sécurité ou aux couleurs et étiquettes du tableau de bord. Si vous avez effectué des personnalisations, enregistrez des copies du fichier de définition de votre flux de données et de vos tableaux de bord. Copiez-les dans votre application reconfigurée.
- Accédez à CRM Analytics Studio et ouvrez l'application. Assurez-vous que la page de destination de l'application est affichée, avec le nom de l'application en haut à gauche et la liste des tableaux de bord dessous.
- Cliquez sur le lien Reconfigurer l'application sous le nom de l'application. Si vous mettez à niveau au lieu de reconfigurer, vous devez mettre à niveau vers la nouvelle version de l'application pour pouvoir utiliser la fonctionnalité de reconfiguration. Consultez Mise à niveau de Sales Analytics.
- Lisez attentivement l'écran suivant. Il vous avertit que la reconfiguration remplace les personnalisations de l'application. Si vous acceptez le remplacement des personnalisations, cochez la case, puis cliquez sur Continuer. Sinon, cliquez sur Retour ou sur X dans le coin supérieur droit.
- Suivez le processus de création d'application décrit dans Création et partage de Sales Analytics.
- À la fin du processus, vous êtes invité(e) à confirmer que vous souhaitez reconfigurer votre application. Cette demande de confirmation vous offre une nouvelle chance de remplacer les personnalisations. Pour accepter, cliquez sur OK. CRM Analytics génère une nouvelle version de votre application.
Important Si vous supprimez votre application, CRM Analytics ne conserve pas les réponses que vous avez sélectionnées lors de la création de cette version de l'application et vous devez recommencer le processus de création. Si vous souhaitez réutiliser les paramètres de l'application, conservez-la jusqu'à ce qu'elle soit recréée, puis supprimez l'ancienne version.
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