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Riconfigurazione di Sales Analytics
Per ripristinare i cruscotti digitali eliminati o alterati o per modificare le impostazioni della procedura guidata, riconfigurare un'app esistente.
Versioni (Edition) richieste
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare e gestire le app di CRM Analytics: | Gestisci app basate su modelli di CRM Analytics |
| Modifica flussi di dati CRM Analytics | |
Importante Riconfigurando l'app si perdono le personalizzazioni dei cruscotti digitali, inclusi i campi o gli oggetti aggiunti al flusso di dati. Vengono inoltre eliminate le azioni abilitate e le modifiche apportate alle impostazioni di protezione e a colori ed etichette dei cruscotti digitali. Se sono state apportate personalizzazioni, salvare copie del file di definizione del flusso di dati o dei cruscotti digitali. Copiarle nell'app riconfigurata.
- Passare a CRM Analytics Studio e aprire l'app. Assicurarsi di visualizzare la landing page dell'app e di vedere il nome dell'app in alto a sinistra, con un elenco di cruscotti digitali sotto.
- Fare clic sul link Riconfigura l'app sotto il nome dell'app. Se appare Aggiorna l'app anziché Riconfigura l'app, è necessario eseguire l'aggiornamento alla nuova versione dell'app prima di utilizzare la funzione di riconfigurazione. Vedere Aggiornamento di Sales Analytics.
- Esaminare con attenzione la schermata successiva. Un avviso indica che con la riconfigurazione vengono sovrascritte le personalizzazioni dell'app. Se si desidera sovrascrivere le personalizzazioni, selezionare la casella e fare clic su Continua. In caso contrario, fare clic su Indietro o sulla X nell'angolo superiore destro.
- Completare la procedura di creazione dell'app descritta in Creazione e condivisione di Sales Analytics.
- Al termine della procedura, viene chiesto di confermare che si desidera riconfigurare l'app. Questa richiesta di conferma offre un'ulteriore occasione per verificare se è opportuno sovrascrivere le personalizzazioni. Per confermare, fare clic su OK. CRM Analytics crea una nuova versione dell'app.
Importante se si elimina l'app, CRM Analytics non memorizza le risposte selezionate durante la creazione di quella versione dell'app ed è necessario iniziare da capo la procedura di creazione. Se si desidera riutilizzare le impostazioni dell'app, mantenerla finché non si completa la creazione della nuova versione e successivamente eliminarla.
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