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CRM Analytics
Sales Analytics のデータ同期とデータフローのスケジュール

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Sales Analytics のデータ同期とデータフローのスケジュール

Sales Analytics で最新のデータを確実に使用するには、アプリケーションの日次更新をスケジュールします。

必要なエディション

必要なユーザー権限
CRM Analytics アプリケーションを作成および管理する 「CRM Analytics テンプレートアプリケーションの管理」
  「CRM Analytics データフローの編集」

Sales Analytics を作成する場合、その作成プロセスには、最新の Sales Cloud データを CRM Analytics にインポートするデータフローが含まれます。アプリケーションで最新の Salesforce データを確実に使用するには、アプリケーションの日次更新をスケジュールできます。プロセスによってアプリケーションの使用が妨げられないように、通常の営業時間外に更新が実行されるようにスケジュールします。

メモ
メモ Sales Analytics データフローは、アプリケーションを作成するときに 1 回のみ実行されます。アプリケーションで最新のセールスデータが使用されるように、このデータフローの日次更新をスケジュールします。
  1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「アプリケーションインストール履歴」と入力し、[アプリケーションインストール履歴] を選択します。
  2. インストール済みアプリケーションのリストでアプリケーションを見つけます。
  3. アプリケーションの右端にあるドロップダウン矢印 Analytics データマネージャーのメニューを開く矢印 をクリックします。表示されるメニューから、[スケジュール] を選択します。インストール済みアプリケーションのアクションドロップダウン。
  4. 希望する曜日を選択し、アプリケーションデータを更新する時刻を設定します。データ更新によって業務が妨げられないように、通常の勤務時間外を選択するのが最善です。次に、[保存] をクリックします。 アプリケーションの更新スケジュールを設定するウィンドウ。

これで、アプリケーションデータの更新が毎日、設定された時間に実行されます。

 
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