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CRM Analytics
Editar a conexão da fonte de dados do painel de previsão garante que os dados de cotas sejam precisos

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Editar a conexão da fonte de dados do painel de previsão garante que os dados de cotas sejam precisos

Se os números de cotas do Sales Analytics parecerem maiores do que o esperado no painel de previsão, talvez o aplicativo esteja contando algumas cotas duas vezes. Para garantir que o painel reflita com precisão as cotas da sua equipe, especifique o campo do conjunto de dados que o painel usa como origem de dados

Edições obrigatórias

Permissões necessárias ao usuário
Para criar e gerenciar aplicativos do CRM Analytics: Gerenciar aplicativos de modelo do CRM Analytics
  Editar fluxos de dados do CRM Analytics

O painel de previsão totaliza automaticamente os valores de cotas com base nos subordinados diretos de um gerente. Se o gerente também tiver uma cota atribuída, esse valor será totalizado com o valor da cota da equipe, o que pode fazer com que a cota do gerente seja contada duas vezes. Para evitar a contagem dupla, atribua a gerentes valores de cota diferentes da soma da cota de seus representantes. Veja aqui como fazer isso.

  1. Abra o painel de previsão e clique em Ícone do painel de edição do Analytics (lápis) para editá-lo.
  2. Clique em Ícone de opções do painel de edição do Analytics (três pontos) no canto superior direito para abrir mais opções.
  3. Selecione Conectar origens de dados.Origens de dados conectadas do painel de edição do Analytics
  4. Na janela Conexões de fonte de dados, role para localizar a conexão RoleNames e clique em Ícone do painel de edição do Analytics (lápis) para editá-la.Editar conexões de origem de dados nos painéis do Analytics
  5. Na caixa de diálogo Nova conexão, procure o campo Origem de dados contendo a palavra "cota". Esse campo é a fonte de dados para o conjunto de dados Cotação. Clique em Ícone do painel de edição do Analytics (lápis) para editá-lo.Criar nova conexão no painel do Analytics
  6. Selecione o conjunto de dados Cota. Na lista de campos, role para localizar o campo User.UniqueUserName e selecione-o.
  7. Na caixa de diálogo Nova conexão, clique em Atualizar. Em seguida, clique em Fechar na janela Conexões de origem de dados.
  8. Clique no ícone de disco no canto superior direito para salvar o painel.
 
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