U bent hier:
De Sales Analytics-app upgraden
Maak gebruik van de nieuwste Sales Analytics-voorzieningen en upgrade uw app zodra er een nieuwe versie is.
Vereiste editions
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Als u CRM Analytics-apps wilt maken en beheren: | CRM Analytics-sjabloonapps beheren |
| CRM Analytics-gegevensstromen bewerken | |
De banner boven aan de hoofdpagina van uw app meldt of we een nieuwe versie hebben uitgebracht. Tevens wordt er een koppeling gegevens naar mee informatie over de release. Ook is er in de linkerkolom van de hoofdpagina een koppeling met een uitnodiging om het upgradeproces te starten, net onder de naam van de app.
Een upgrade van uw app voert u als volgt uit.
- Klik op de koppeling "Wat is er nieuw?" in de banner of op de koppeling "Nieuwe versie beschikbaar" in de linkerkolom van de hoofdpagina van uw app.
- U kunt informatie over de nieuwe versie lezen boven aan de pagina die wordt geopend. Onder aan de pagina ziet u de knoppen: Upgrade uitvoeren op huidige app en Nieuwe app maken.
- Zie de beschrijvingen van wat de knoppen doen, door de muisaanwijzer erover te bewegen. Als u klikt op Upgrade uitvoeren op huidige app, overschrijft u uw huidige app en alle activa ervan, en wordt deze vervangen door een app op basis van de nieuwe versie. Hiermee worden ook alle aanpassingen verwijderd, inclusief alle nieuwe velden of objecten die u hebt toegevoegd aan de gegevensstroom, of wijzigingen die u hebt aangebracht aan beveiligingsinstellingen en dashboardlabels en -kleuren. Als u op Nieuwe app maken klikt, maakt u een tweede kopie van uw huidige app op basis van de nieuwe versie. Bepaal welke optie het beste bij u past, en klik op de desbetreffende knop.
-
Als u op Upgrade uitvoeren op huidige app klikt, ziet u een scherm met de waarschuwing dat de upgradeoptie de huidige app gaat overschrijven en dat daarmee alle door u aangebrachte aanpassingen verloren zullen gaan. Als u dat goed vindt, vinkt u het vakje aan en klikt u op Doorgaan. Zo net, dan klikt u op Terug om terug te keren naar het vorige scherm. Door op Doorgaan te klikken komt u in de configuratiewizard. Ga rechtstreeks door met stap 6.
WaarschuwingAls u uw app hebt aangepast, klikt u op Nieuwe app maken in plaats van Upgrade uitvoeren op huidige app om een kopie van de app op basis van de nieuwe versie te maken. Dit behoudt de huidige versie en alle aanpassingen, die u dan handmatig kunt kopiëren naar de nieuwe versie van de app.
- Als u op Nieuwe app maken klikt, komt u in de configuratiewizard. U ziet dan geen waarschuwing, aangezien u niet uw huidige app gaat overschrijven, die bewaard blijft met alle aanpassingen die u hebt aangebracht.
- De configuratiewizard wordt geladen met de instellingen die u de laatste keer hebt gekozen toen u de wizard gebruikte. U kunt deze instellingen behouden of ze wijzigen. Neem elke pagina van de wizard door.
- Zodra u de wizard hebt voltooid, wordt een scherm geopend dat aangeeft voor welke activa de upgrade gevolgen heeft. Bekijk het scherm on te zien hoeveel gegevenssets, dashboards en lenzen worden gewijzigd, verwijderd of toegevoegd door de upgrade. Tevens toont het de manier waarop gewijzigde activa worden aangepast—of het een wijziging van gegevens of uiterlijk is. Op hetzelfde scherm hebt u de keuze om een bestand te downloaden met code voor wijzigingen die aan de app zijn aangebracht. Als u de app hebt aangepast, downloadt u het bestand en slaat u het op zodat u de aanpassingscode kunt kopiëren en plakken in de upgradeversie.
- Uitsluitend upgradeoptie: Klik bij een upgrade van uw app op Upgrade uitvoeren van huidige app. Vergeet niet: hiermee worden alle door aangebrachte aanpassingen overschreven. U kunt ook op Terug klikken om terug te gaan naar de configuratiewizard en uw selecties te wijzigen, of op de X in de rechterbovenhoek klikken om te annuleren.
- Uitsluitend optie voor maken: Als u een nieuwe app maakt, geeft u uw app een andere naam dan de huidige versie en klikt u op Nieuwe app maken. Deze optie slaat uw huidige app en alle aanpassingen ervan op. U kunt ook op Terug klikken om terug te gaan naar de configuratiewizard en uw selecties te wijzigen, of op de X in de rechterbovenhoek klikken om te annuleren.
Als de koppeling onder de naam van de app luidt "App opnieuw instellen", gebruikt u de nieuwste versie en hoeft u geen upgrade uit te voeren.
