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CRM Analytics
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            Daten- und Funktionsprüfung im Service Analytics-Assistenten

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            Daten- und Funktionsprüfung im Service Analytics-Assistenten

            Zu Beginn der Anwendungserstellung überprüft Service Analytics Ihre Organisation. Durch die Prüfung wird sichergestellt, dass Sie die Anwendung erstellen können, und es wird nach Funktionen und Daten gesucht, die Ihrer Anwendung hinzugefügt werden können.

            Erforderliche Editionen

            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen und Verwalten von CRM Analytics-Anwendungen: CRM Analytics-Anwendungen mit Vorlagen verwalten
              CRM Analytics-Datenflüsse bearbeiten

            Wenn Sie den Konfigurationsassistenten öffnen, überprüft Service Analytics die Daten und Funktionen in Ihrer Organisation. Dabei werden Probleme erkannt, die vor dem Erstellen der Anwendung behoben werden müssen. Entsprechende Meldungen geben an, was zu tun ist. Weitere Informationen erhalten Sie, indem Sie Ihren Cursor über die QuickInfo QuickInfo-Symbol für die Analytics-Anwendung bewegen.

            Im Folgenden werden die Details zu den einzelnen Phasen der Prüfung beschrieben.

            Mindestanforderungen

            Ihre Organisation muss über mindestens einen abgeschlossenen Kundenvorgang und eine abgeschlossene Aufgabe verfügen, damit die Anwendungserstellung möglich ist. Wenn Ihnen eine Fehlermeldung angezeigt wird, wechseln Sie zu Service Cloud, schließen Sie einen Kundenvorgang oder eine Aufgabe ab und versuchen Sie erneut, die Anwendung zu erstellen.

            Funktionen, die Ihrer Anwendung hinzugefügt werden sollen

            Der Assistent überprüft, ob Sie folgende Daten in Ihrer Organisation nachverfolgen:

            • Kundenzufriedenheit (CSAT)
            • Knowledge
            • Kundenvorgangsverlauf
            • Opportunity
            • Warteschlangen
            • Ereignisse
            • Geschäftszeiten
            • Kundenvorgangs-Datensatztypen
            • Opportunity-Datensatztypen
            • Telefonie
            • Chat
            • Omnikanal

            In der QuickInfo-QuickInfo-Symbol für die Analytics-Anwendung erfahren Sie, welche Funktionen in Ihrer Organisation verfügbar sind. Bei der einfachen Anwendungserstellung werden diese Funktionen automatisch hinzugefügt. Bei der benutzerdefinierten Anwendungserstellung können Sie die Funktionen, die Sie hinzufügen möchten, einzeln auswählen.

            Hinweis
            Hinweis CSAT- und Knowledge-Daten können nur bei der benutzerdefinierten Anwendungserstellung hinzugefügt werden.

            Feldebenensicherheit

            Der Assistent überprüft, ob der Analytics-Integrationsbenutzer Zugriff auf alle erforderlichen Felder hat, um die Anwendung mithilfe der einfachen Erstelloption zu erstellen. Hat der Integrationsbenutzer nicht auf alle Felder Zugriff, wird eine entsprechende Warnmeldung angezeigt und in der QuickInfo werden die Felder aufgeführt, für die die Zugriffsberechtigung fehlt. Wechseln Sie zum Salesforce-Setup und gewähren Sie Zugriff auf die angegebenen Felder. Weitere Informationen dazu finden Sie in Schritt 2 unter Erstellen von Service Analytics. Die einfache Erstelloption kann erst dann verwendet werden, wenn alle Felder verfügbar sind.

            Geschäftskalender-Einstellung

            Der Assistent sucht nach dem Startdatum des Geschäftsjahres Ihrer Organisation und verwendet es für Service Analytics. Wenn Sie ein anderes Startdatum für das Geschäftsjahr auswählen möchten, verwenden Sie die benutzerdefinierte Erstelloption der Anwendung.

             
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