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Preguntas de desglose de datos, Asistente personalizado de Service Analytics Paso 5 de 6
Indique a Service Analytics cómo prefiere desglosar datos acerca de casos, incluyendo categoría, tipo, gravedad, propietario y motivo, y si se resuelven al primer contacto.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear y gestionar aplicaciones de CRM Analytics: | Gestionar aplicaciones con plantilla de CRM Analytics |
| Modificar flujos de datos de CRM Analytics | |
Nota Esta página está etiquetada Paso 5 de 6, aunque sea la segunda página de preguntas que ve tras seleccionar la creación personalizada. Este es el quinto de seis pasos para la creación de Service Analytics con la opción personalizada.
- Pregunta 1, obligatoria. Pregunta acerca del campo que utiliza para categorizar casos. Seleccione el nombre del campo que más utiliza su negocio para identificar y organizar casos, como producto de servicio, tipo o nivel.Nota Esta pregunta es la única que ve si utiliza la creación de aplicaciones básica.
- Pregunta 2, opcional. Pregunta sobre el archivo que utiliza para registrar el tipo de asistencia de los clientes. Los ejemplos incluyen oro, plata o bronce; y premium y básico.
- Pregunta 3, obligatoria. Pregunta qué campos utiliza para categorizar la gravedad de casos: habitualmente el campo que utiliza para categorizar casos.
- Pregunta 4, obligatoria. Pregunta qué campo utiliza para realizar un seguimiento del estado de caso del caso. Usted filtra y analiza casos en tableros basándose en su selección.
- Pregunta 5, obligatoria. Pregunta acerca del campo que utiliza para identificar temas, motivos y códigos de cierre de casos. Su selección le ayudará a comprender qué tipos de casos resuelve su equipo para una mayor eficiencia.
- Pregunta 6, obligatoria. Le solicita elegir el campo que utiliza para realizar un seguimiento de tipos de casos de modo que puede filtrar y analizar casos de acuerdo con el tipo de soporte.
- Pregunta 7, obligatoria. Le solicita seleccionar el campo utilizado para realizar un seguimiento de canales que los clientes utilizan para abrir casos, como teléfono, email, celular o web.
- Pregunta 8, obligatoria. Le solicita seleccionar el objeto utilizado para realizar un seguimiento de casos de acuerdo con la geografía. Las opciones son Cuentas, Contactos y Casos. Toma como valor predeterminado Cuentas, que se utiliza en la creación básica.
- Pregunta 9, obligatoria. Le solicita indicar el campo en el objeto seleccionado en la Pregunta 8 para realizar el seguimiento de casos por geografía. Toma como valor predeterminado Estado/Provincia de facturación, que se utiliza en la creación básica.
- Pregunta 10, obligatoria. Le solicita indicar el mes de inicio de su año fiscal. Toma como valor predeterminado enero. Si su año fiscal es diferente al año de calendario, seleccione otro mes. Service Analytics solo admite periodos fiscales estándar.
- Pregunta 11, opcional: Seleccione campos de dimensión desde el objeto Casos que no seleccionó en preguntas anteriores. Agregar dimensiones le permite desglosar dimensiones que son importantes para su organización. Las dimensiones son valores cualitativos, como la fecha, la región y el nombre de producto.
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