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Creazione di Service Analytics
Eseguire le operazioni descritte di seguito per creare Service Analytics e iniziare a scoprire velocemente il valore dei propri dati Salesforce.
Versioni (Edition) richieste
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare e gestire le app di CRM Analytics: | Gestisci app basate su modelli di CRM Analytics |
Per accelerare la creazione dell'app, scegliere l'opzione di creazione di base, che utilizza le impostazioni predefinite per creare Service Analytics. Per configurare l'app in base ai requisiti specifici del team in termini di analisi in Service Cloud, scegliere l'opzione personalizzata.
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Accedere a Salesforce.
Importante Service Analytics richiede che l'organizzazione abbia almeno un caso chiuso e un'operazione. Richiede inoltre che l'organizzazione abbia almeno un ID referente associato a un caso. -
Impostare la protezione a livello di campo per consentire all'Utente integrazione CRM Analytics di visualizzare tutti i campi che si desidera vengano utilizzati dall'app. Gli utenti integrazione eseguono il flusso di dati e, se non dispongono delle opportune autorizzazioni per la protezione a livello di campo, l'esecuzione potrebbe non riuscire.
- Accedere a Imposta e immettere il nome di un oggetto, ad esempio Account o Casi, nella casella Ricerca veloce, quindi premere Invio.
- Fare clic sul nome dell'oggetto.
- La finestra successiva mostra tutti i campi per l'oggetto. Accedere al campo o ai campi in cui occorre modificare la protezione a livello di campo.
- Cercare l'Utente integrazione Analytics Cloud, selezionare una o più caselle di controllo per i campi obbligatori sotto Visibile e fare clic su Salva.
- Ripetere i punti da a) a d) per tutti gli oggetti con i campi che si desidera utilizzare.
- Aggiornare la cache del browser.
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Dal Programma di avvio app (
) trovare e aprire CRM Analytics Studio.
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Se è stata creata un'app in precedenza: scegliere se creare una nuova app o creare un'app basata sulle impostazioni di un'app creata in precedenza. Fare clic su Continua. Service Analytics analizza i dati e le funzionalità dell'organizzazione. Per informazioni dettagliate sull'analisi, vedere Verifica di dati e funzionalità con la configurazione guidata di Service Analytics.
Suggerimento se si desidera creare l'app con impostazioni diverse, ripetere i passaggi precedenti e selezionare qui l'app già creata. Completare la creazione dell'app scegliendo impostazioni diverse nella procedura guidata e assegnare all'app un nuovo nome. -
Se dall'analisi risulta che all'organizzazione mancano dati obbligatori, Service Analytics visualizza messaggi di errore che indicano quali operazioni eseguire. Seguire le istruzioni e iniziare di nuovo la creazione dell'app. Posizionare il cursore sui suggerimenti
per visualizzare altri dettagli. Se non sono presenti errori, fare clic su Va bene, avanti.
- Scegliere tra la creazione di base e la creazione personalizzata per configurare l'app. Selezionare Base per configurare rapidamente l'app in base alle impostazioni standard determinate dalla verifica dei dati dell'organizzazione. Selezionare Personalizzato per aprire la configurazione guidata. La procedura guidata consente di ottimizzare la configurazione e impostare la modalità di visualizzazione dei dati preferita dal team. Vedere Personalizzazione di Service Analytics con la configurazione guidata.
- Se si sceglie Base: Fare clic su Va bene, avanti. Rispondere alla domanda sul campo utilizzato per classificare i casi. Fare clic su Va bene, avanti e passare al passaggio 10. Vedere Service Analytics Wizard Basic Create Option.
- Se si sceglie Personalizzato: La procedura guidata chiede di scegliere gli oggetti Salesforce da aggiungere a Service Analytics. Visualizza quindi una serie di domande su come si preferisce visualizzare i dati. Vedere Uso dell'opzione di creazione personalizzata nella procedura guidata di Service Analytics.
- Assegnare all'app un nome facilmente riconoscibile per gli altri utenti della società e fare clic su Crea. In questo modo si attiva un flusso di dati che crea l'app e i suoi asset (un file di definizione del flusso di dati, serie di dati e cruscotti digitali). La procedura di creazione dell'app può richiedere alcuni minuti. Durante la procedura, Service Analytics esegue un'analisi finale per verificare se l'Utente integrazione Analytics ha accesso a tutti i campi selezionati nella procedura guidata. Se l'analisi ha esito negativo, viene visualizzato un messaggio di errore con i campi a cui non è possibile accedere. Tornare alla fase 2 e fornire l'accesso a quei campi all'Utente integrazione.
- Nel frattempo, è possibile verificare lo stato del flusso di dati. In CRM Analytics Studio, fare clic sul menu con l'icona a forma di ingranaggio in alto a destra nella pagina e selezionare Gestore dati. Selezionare la visualizzazione Flusso di dati dal menu a discesa e cercare la propria app.
Alcune operazioni supplementari possono adattare meglio Service Analytics alle esigenze della propria organizzazione:
- Integrare i cruscotti digitali intestazione laterale in una pagina Salesforce a scelta, ad esempio la Service Console. In questo modo si assicura agli agenti dell'assistenza un'esperienza di analisi ottimale. L'integrazione delle intestazioni laterali nelle pagine usate regolarmente dagli agenti consente di accedere alle principali metriche durante il lavoro quotidiano e aiuta a intervenire nel modo più efficace nei confronti dei clienti.
- Aggiungere all'app delle serie di dati basate sui dati di Salesforce mediante il generatore di serie di dati CRM Analytics. Service Analytics include un insieme predefinito di serie di dati basato sui dati di Salesforce. La creazione di altre serie di dati consente ai responsabili dell'assistenza di visualizzare altri dati di Salesforce tramite l'app.
Nota Service Analytics non supporta fonti di dati esterne a Salesforce, né la registrazione di nuove serie di dati dal flusso di dati generato dall'app. - Aggiungere oggetti, campi e filtri a Service Analytics. Modificare il flusso di dati dell'app per includere oggetti e campi di Salesforce standard e personalizzati.
Importante Quando gli utenti vengono disattivati, perdono l'accesso in condivisione ed eliminazione a tutte le app che gestiscono. Per evitare ripercussioni su un'app, verificare che l'accesso responsabile sia assegnato ad almeno un utente attivo PRIMA di disattivare l'utente responsabile dell'app.
Nota
per creare nuove serie di dati con la sola licenza dell'app Service Analytics, utilizzare il generatore di serie di dati CRM Analytics. CRM Analytics associa le nuove serie di dati create con il generatore al flusso di dati predefinito di CRM Analytics. Se si modifica il flusso di dati di Service Analytics per registrare nuove serie di dati, non è possibile accedere alle serie di dati che ne risultano.
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