Service Analytics 만들기
다음 단계를 수행하여 Service Analytics를 만들고 Salesforce 데이터의 값을 빠르게 알아볼 수 있습니다.
필수 Edition
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| CRM Analytics 앱 만들기 및 관리: | CRM Analytics 템플릿 기반 앱 관리 |
앱을 신속하게 만들려면 기본 설정을 사용하여 Service Analytics를 만드는 기본 만들기 옵션을 선택합니다. 팀의 특정 Service Cloud 분석 요구 사항에 따라 앱을 설정하려면 사용자 정의 만들기를 선택합니다.
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Salesforce에 로그인합니다.
중요 Service Analytics를 사용하려면 조직에 하나 이상의 마감된 사례와 하나의 과업이 있어야 합니다. 또한 조직은 사례와 연결된 하나 이상의 연락처 ID를 가지고 있어야 합니다. -
CRM Analytics 통합 사용자에게 앱에서 사용할 필드가 모두 표시되도록 필드 수준 보안을 설정합니다. 통합 사용자가 데이터 플로를 실행하며, 해당 사용자에게 적절한 필드 수준 보안 권한이 없는 경우 데이터 플로가 실패할 수 있습니다.
- 설정으로 이동하고 빠른 찾기 상자에 개체의 이름(예: 계정 또는 사례)을 입력한 후 Enter 키를 누릅니다.
- 개체의 이름을 클릭합니다.
- 다음 창에 개체에 대한 필드가 모두 표시됩니다. 필드 수준 보안을 편집해야 하는 필드로 이동합니다.
- Analytics Cloud 통합 사용자를 찾고, 표시 아래에서 필요한 필드의 상자를 선택하고 저장을 클릭합니다.
- 사용하려는 필드가 있는 모든 개체에 대해 a에서 d까지의 단계를 반복합니다.
- 브라우저 캐시를 새로 고칩니다.
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앱 시작 관리자(
)에서 CRM Analytics Studio를 찾아서 엽니다.
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사전에 앱을 제작한 경우: 새로운 앱을 만들거나 기존에 만든 앱의 설정을 기반으로 앱을 만들 수 있습니다. 계속을 클릭합니다. Service Analytics에서 조직의 데이터 및 기능을 스캔합니다. 스캔에 대한 자세한 정보는 Service Analytics 구성 마법사를 사용하여 데이터 및 기능 확인을 참조하십시오.
팁 다른 설정의 앱을 만들려는 경우 이전 단계를 반복하고 여기에서 기존에 만든 앱을 선택합니다. 다른 마법사 설정을 선택하여 앱을 제작하고 앱에 새로운 이름을 붙입니다. -
스캔 결과 조직에서 필수 데이터가 누락되어 있는 경우 Service Analytics에서 조치 방법이 명시되어 있는 오류 메시지를 표시합니다. 지침에 따라 다시 앱을 제작하십시오. 커서를 툴팁
위에 올려 자세한 사항을 확인합니다. 오류가 없는 경우 완료, 다음을 클릭합니다.
- 기본 만들기/사용자 정의 만들기 옵션을 선택하여 앱을 설정합니다. 기본을 선택하여 조직의 데이터 검사에서 결정된 표준 설정을 기반으로 신속하게 앱을 설정합니다. 사용자 정의를 선택하여 구성 마법사를 엽니다. 마법사는 팀에서 원하는 방식으로 데이터를 볼 수 있도록 앱 설정을 미세 조정합니다. 구성 마법사를 사용하여 Service Analytics 사용자 정의를 참조하십시오.
- 기본을 선택한 경우: 완료, 다음을 클릭합니다. 사례 분류에 사용한 필드에 대한 질문에 답변합니다. 완료, 다음을 클릭하고 10단계로 건너뜁니다. Service Analytics 마법사 기본 만들기 옵션을 참조하십시오.
- 사용자 정의를 선택한 경우: 마법사에서 Service Analytics에 추가할 Salesforce 개체를 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 그런 다음 선호하는 데이터 보기 방법을 묻는 질문이 나타납니다. Service Analytics 마법사 사용자 정의 만들기 옵션을 참조하십시오.
- 앱에 회사에서 다른 사람들이 쉽게 인식할 수 있는 이름을 지정하고 만들기를 클릭합니다. 이렇게 하면 앱 및 해당 자산을 생성하는 데이터 플로가 트리거됩니다(데이터 플로, 정의 파일, 데이터 집합 및 대시보드). 앱 만들기 프로세스를 수행하는 데 몇 분이 걸릴 수 있습니다. 프로세스가 진행되는 동안 Service Analytics에서 Analytics 통합 사용자에게 마법사에서 선택한 모든 필드에 대한 액세스 권한이 부여되도록 하기 위해 최종 스캔을 실시합니다. 스캔에 실패할 경우 액세스할 수 없는 필드가 적힌 오류 메시지가 나타납니다. 2단계로 돌아가 통합 사용자에게 해당 필드에 대한 액세스 권한을 부여하십시오.
- 기다리는 동안 데이터 플로의 상태를 선택할 수 있습니다. CRM Analytics Studio에서 페이지의 오른쪽 상단에서 기어 메뉴를 클릭한 후 데이터 관리자를 선택합니다. 풀다운 메뉴에서 데이터 플로 보기를 선택하고 앱을 찾습니다.
몇 가지 추가 단계를 수행하면 다음과 같이 Service Analytics의 기능을 조직의 요구에 맞게 더욱 향상할 수 있습니다.
- 원하는 Salesforce 페이지에 Service Console과 같은 링크 모음 대시보드를 포함합니다. 이 단계를 수행하면 서비스 에이전트에 원활한 분석 환경을 제공할 수 있습니다. 에이전트에서 정기적으로 사용하는 링크 모음을 포함하면 일반적인 작업 과정에서 주요 메트릭에 액세스하여 가장 효과적인 방식으로 고객 작업을 수행할 수 있습니다.
- CRM Analytics 데이터 집합 빌더를 사용하여 Salesforce 데이터를 기반으로 앱에 데이터 집합을 추가합니다. Service Analytics에 Salesforce 데이터에 따라 기본 데이터 집합이 포함되며, 추가 데이터 집합을 만들면 서비스 관리자가 앱을 통해 다른 Salesforce 데이터를 볼 수 있습니다.
노트 Service Analytics에서는 Salesforce 외부의 데이터 소스 또는 앱 생성 데이터 플로에서의 새 데이터 집합 등록을 지원하지 않습니다. - Service Analytics에 개체, 필드 및 필터를 추가합니다. 앱의 데이터 플로를 편집하여 Salesforce의 표준 및 사용자 정의 개체와 필드를 포함합니다.
중요 사용자가 비활성화되어 있으면 해당 사용자가 관리하는 모든 앱에 대한 공유 및 삭제 액세스가 손실됩니다. 앱이 "사용 불능 상태"가 되는 것을 방지하려면 앱의 관리자인 사용자를 비활성화하기 전에 한 명 이상의 활성 사용자에게 관리자 액세스를 할당해야 합니다.
노트
Service Analytics 앱 라이센스만 포함된 새 데이터 집합을 만들려면 CRM Analytics 데이터 집합 빌더를 사용합니다. CRM Analytics가 빌더를 사용하여 만든 새 데이터 집합을 CRM Analytics 기본 데이터 플로와 연결합니다. Service Analytics에 대한 데이터 플로를 편집하여 새 데이터 집합을 등록하는 경우 결과 데이터 집합에 액세스할 수 없습니다.
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