Du är här:
Skapa Service Analytics
Följ dessa steg för att skapa Service Analytics och börja upptäcka värdet hos dina Salesforce-data – snabbt.
Versioner som krävs
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa och hantera CRM Analytics-appar: | Hantera CRM Analytics-mallappar |
Om du vill skapa en app snabbt kan du välja det grundläggande skapelsealternativet, som använder standardinställningar för att skapa Service Analytics. För att konfigurera appen enligt ditt teams specifika behov för Service Cloud Analytics, välj Egen.
-
Logga in i Salesforce.
Viktig Service Analytics kräver att din organisation har minst ett avslutat kundcase och en uppgift. Det kräver även att din organisation har minst ett kontakt-ID associerat med ett kundcase. -
Ange fältnivåsäkerhet för att låta CRM Analytics-integreringsanvändaren se alla fält som du vill att din app ska använda. Integreringsanvändaren kör dataflödet och om de inte har rätt fältnivåsäkerhetbehörighet kan dataflödet misslyckas.
- Gå till inställningar och skriv in namnet på ett objekt—till exempel Konton eller Kundcase—i rutan Snabbsökning och tryck Enter.
- Klicka på namnet på objektet.
- Nästa fönster visar alla fält för objektet. Gå till de där du vill redigera fältnivåsäkerhet.
- Leta efter integreringsanvändaren för Analytics Cloud, markera rutan/rutorna för de obligatoriska fälten under Synligt och klicka på Spara.
- Repetera steg a till d för alla objekt med fält som du vill använda.
- Uppdatera ditt webbläsarcache.
-
Från Appstartaren (
) letar du upp och öppnar CRM Analytics Studio.
-
Om du har skapat en app tidigare: Välj mellan att skapa en helt ny app och att skapa en app baserad på inställningar från en app som skapats tidigare. Klicka på Fortsätt. Service Analytics söker igenom din organisations data och funktioner. För mer information om denna kontroll, se Kontrollera data och funktioner med Service Analytics konfigurationsguide.
Tips Om du vill skapa din app med andra inställningar, repetera föregående steg och välj den tidigare skapade appen här. Utför appskapandet med andra guideinställningar och ge din app ett nytt namn. -
Om kontrollen upptäcker att din organisation saknar nödvändiga data visar Service Analytics felmeddelanden som talar om vad du ska göra. Följ instruktionerna och börja skapa appen igen. Håll din markör över verktygstips
för att se mer detaljer. Om det inte finns några fel, klicka på Ser bra ut, nästa.
- Välj mellan skapandealternativen Grundläggande eller Eget för att konfigurera din app. Välj Grundläggande för att snabbt konfigurera din app baserat på standardinställningar som avgörs av datakontrollen av din organisation. Välj Egen för att öppna konfigurationsguiden. Guiden hjälper till att finjustera appkonfigurationen för att återspegla hur ditt team vill se sina data. Se Anpassa Service Analytics med konfigurationsguiden.
- Om du väljer Grundläggande: Klicka på Ser bra ut, nästa. Besvara frågan om vilket fält du använder för att kategorisera kundcase. Klicka på Ser bra ut, nästa och hoppa till steg 10. Se Service Analytics-guidens skapandealternativ Grundläggande.
- Om du väljer Egen: Guiden ber dig välja Salesforce-objekt att lägga till i Service Analytics. Den tar dig sedan genom en uppsättning frågor om hur du vill visa data. Se Service Analytics-guidens skapandealternativ Egen
- Ge din app ett namn som är lätt att känna igen för andra i ditt företag och klicka på Skapa. Det startar ett dataflöde som skapar appen och dess tillgångar (en dataflödesdefinitionsfil, datauppsättningar och instrumentpaneler). Att skapa appen kan ta några minuter. Under denna process kör Service Analytics en slutgiltig kontroll för att säkerställa att Analytics-integreringsanvändaren har åtkomst till alla fält du väljer i guiden. Om kontrollen misslyckas ser du ett felmeddelande med de fält som inte kan öppnas. Gå tillbaka till steg 2 och ge integreringsanvändaren åtkomst till dessa fält.
- Du kan se status för dataflödet medan du väntar. I CRM Analytics Studio, klicka på kugghjulsmenyn högst upp till höger på sidan och välj Datahanterare. I rullmenyn, välj Dataflödesvyoch leta efter din app.
Att utföra några extra steg kan göra att Service Analytics bättre uppfyller din organisations behov:
- Bädda in instrumentpaneler i sidofältet på en Salesforce-sida som du väljer, till exempel servicekonsolen. Detta steg ger en sömlös analysupplevelse för serviceagenter. Att bädda in sidofält på sidor som används ofta av agenter ger dem åtkomst till nyckelmått i deras vanliga arbete för att hjälpa dem att utföra de mest effektiva åtgärderna för kunden.
- Lägg till datauppsättningar baserade på Salesforce-data med hjälp av CRM Analytics-datauppsättningsbyggaren. Service Analytics innehåller en standarduppsättning datauppsättningar baserade på dina Salesforce-data. Att skapa ytterligare datauppsättningar låter dina serviceansvariga och serviceagenter se andra Salesforce-data genom appen.
Anteckning Service Analytics har inte stöd för datakällor som är externa för Salesforce eller att registrera nya datauppsättningar från det appskapade dataflödet. - Lägg till objekt, fält och filter till Service Analytics. Redigera appens dataflöde för att inkludera standardobjekt och egna objekt och fält från Salesforce.
Viktig Om användare inaktiveras förlorar de åtkomst att dela och ta bort alla appar de hanterar. För att undvika att "strandsätta" en app, se till att en ansvarigs åtkomst är tilldelad till minst en aktiv användare INNAN inaktivering av användaren som är ansvarig för appen.
Anteckning
För att skapa nya datauppsättningar med endast Service Analytics-applicensen, använd CRM Analytics-datauppsättningsbyggaren. CRM Analytics associerar nya datauppsättningar som skapats med byggaren med CRM Analytics standarddataflöde. Om du redigerar dataflödet för Service Analytics för att registrera nya datauppsättningar kan du inte få åtkomst till de resulterande datauppsättningarna.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
