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Upgrade einer CRM Analytics-Anwendung
Nutzen Sie die Vorteile der neuesten Funktionen einer CRM Analytics-Anwendung, indem Sie ein Upgrade ausführen, wenn eine neue Version veröffentlicht wird.
Erforderliche Editionen
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen und Verwalten von CRM Analytics-Anwendungen: | CRM Analytics-Anwendungen mit Vorlagen verwalten |
| CRM Analytics-Datenflüsse bearbeiten | |
Das Banner oben auf der Startseite Ihrer Anwendung weist Sie darauf hin, dass eine neue Version veröffentlicht wurde. Dort ist auch ein Link mit weiteren Informationen zur Version angegeben. Außerdem finden Sie in der linken Spalte der Startseite unterhalb des Anwendungsnamens einen Link, über den Sie das Upgrade starten können.
So führen Sie das Upgrade für Ihre Anwendung durch:
- Klicken Sie entweder auf den Link "Neuigkeiten" im Banner oder den Link "Neue Version verfügbar" in der linken Spalte der Startseite Ihrer Anwendung.
- Informationen zur neuen Version finden Sie oben auf der Seite, die daraufhin geöffnet wird. Unten auf der Seite finden Sie die folgenden Schaltflächen: Aktuelle Anwendung aktualisieren und Neue Anwendung erstellen.
- Durch Bewegen des Mauszeigers über die Schaltflächen werden Beschreibungen angezeigt. Wenn Sie auf Aktuelle Anwendung aktualisieren klicken, werden Ihre aktuelle Anwendung sowie sämtliche Datenbestände überschrieben und durch eine Anwendung auf Basis der neuen Version ersetzt. Auch Anpassungen wie beispielsweise neue Felder oder Objekte, die Sie dem Datenfluss hinzugefügt haben, sowie Änderungen der Sicherheitseinstellungen und der Dashboard-Farben und -Bezeichnungen werden gelöscht. Wenn Sie auf Neue Anwendung erstellen klicken, wird eine zweite Kopie Ihrer aktuellen Anwendung auf Basis der neuen Version erstellt. Überlegen Sie, welche Option sich am besten eignet, und klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche.
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Bei Klicken auf Aktuelle Anwendung aktualisieren werden Sie darauf hingewiesen, dass die Upgrade-Option die aktuelle Anwendung überschreibt und sämtliche Anpassungen gelöscht werden. Falls Sie damit einverstanden sind, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf Fortfahren. Andernfalls klicken Sie auf Zurück, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Durch Klicken auf Fortfahren werden Sie zum Konfigurationsassistenten weitergeleitet. Springen Sie zu Schritt 6.
ACHTUNGWenn Sie Ihre Anwendung angepasst haben, klicken Sie anstelle von Aktuelle Anwendung aktualisieren auf Neue Anwendung erstellen, um eine Kopie der Anwendung auf Basis der neuen Version zu erstellen. Dadurch bleiben die aktuelle Version sowie eventuell vorgenommene Anpassungen erhalten und können manuell in die neue Version kopiert werden.
- Bei Auswahl von Neue Anwendung erstellen wird der Konfigurationsassistent aufgerufen. Sie erhalten keinen Warnhinweis, da Ihre aktuelle Anwendung nicht überschrieben, sondern mit allen vorgenommenen Änderungen beibehalten wird.
- Im Konfigurationsassistent sind die Einstellungen geladen, die Sie bei der letzten Verwendung des Assistenten ausgewählt haben. Sie können diese Einstellungen entweder beibehalten oder ändern. Gehen Sie die einzelnen Seiten des Assistenten durch.
- Nachdem Sie den Assistenten abgeschlossen haben, wird in CRM Analytics ein Bildschirm angezeigt, in dem angegeben wird, welche Datenbestände von der Aktualisierung betroffen sind. Prüfen Sie in dem Bildschirm, wie viele Datensets, Dashboards und Linsen durch die Aktualisierung geändert, gelöscht oder hinzugefügt werden. Es wird auch angezeigt, auf welche Art die jeweiligen Datenbestände modifiziert werden – ob die Änderungen die Daten oder das Erscheinungsbild betreffen. Im selben Bildschirm haben Sie die Option, eine Datei mit Code für an der Anwendung vorgenommene Änderungen herunterzuladen. Wenn Sie die Anwendung angepasst haben, laden Sie die Datei herunter und speichern Sie sie, sodass Sie den Code für die Anpassungen kopieren und in die aktualisierte Version einfügen können.
- Nur bei Upgrade-Option: Wenn Sie Ihre Anwendung aktualisieren, klicken Sie auf Aktuelle Anwendung aktualisieren. Denken Sie daran, dass dadurch alle vorgenommenen Anpassungen überschrieben werden. Sie können auch auf Zurück klicken, um zurück zum Konfigurationsassistenten zu gehen und Ihre Auswahl zu ändern, oder rechts oben auf das X, um den Vorgang abzubrechen.
- Nur bei Erstellen einer neuen Anwendung: Wenn Sie eine neue Anwendung erstellen, geben Sie Ihrer Anwendung einen Namen, der sich von dem der aktuellen Version unterscheidet, und klicken Sie auf Neue Anwendung erstellen. Mit dieser Option wird Ihre aktuelle Anwendung mit sämtlichen Anpassungen gespeichert. Sie können auch auf Zurück klicken, um zurück zum Konfigurationsassistenten zu gehen und Ihre Auswahl zu ändern, oder rechts oben auf das X, um den Vorgang abzubrechen.
Falls unterhalb des Anwendungsnamens der Link "Anwendung zurücksetzen" angezeigt wird, nutzen Sie bereits die neueste Version und müssen kein Upgrade durchführen.
