CRM Analytics アプリケーションのアップグレード
新しいバージョンがリリースされたら、アップグレードして CRM Analytics アプリケーションの最新機能を活用します。
必要なエディション
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| CRM Analytics アプリケーションを作成および管理する | 「CRM Analytics テンプレートアプリケーションの管理」 |
| 「CRM Analytics データフローの編集」 | |
アプリケーションホームページの上部にあるバナーに、新しいバージョンのリリースが通知されます。リリースの詳細情報へのリンクも表示されます。アプリケーション名のすぐ下、ホームページの左側の列に、アップグレードプロセスを開始するためのリンクもあります。
アプリケーションをアップグレードする手順は、次のとおりです。
- バナーの [新機能] リンクか、アプリケーションホームページの左側の列の [新しいバージョンをご利用いただけます] をクリックします。
- 開いたページの一番上に新しいバージョンに関する情報があります。ページ下部には、[現在のアプリケーションをアップグレード] ボタンと [新規アプリケーションを作成] ボタンがあります。
- ボタンの上にマウスポインターを置くと、その機能についての説明が表示されます。[現在のアプリケーションをアップグレード] をクリックすると、現在のアプリケーションとすべてのアセットが上書きされ、新しいバージョンに基づくアプリケーションに置き換えられます。また、データフローに加えた新しい項目やオブジェクト、セキュリティ設定やダッシュボードの表示ラベルおよび色に加えた変更などのカスタマイズは削除されます。[新規アプリケーションを作成] をクリックすると、新しいバージョンに基づいて現在のアプリケーションの 2 つ目のコピーが作成されます。状況に合うオプションを決定し、該当するボタンをクリックします。
-
[現在のアプリケーションをアップグレード] をクリックすると、アップグレードオプションは現在のアプリケーションを上書きし、追加したカスタマイズは削除されるという警告画面が表示されます。問題ない場合はチェックボックスをオンにし、[次へ] をクリックします。問題がある場合は、[戻る] をクリックして前の画面に戻ります。[次へ] をクリックすると、設定ウィザードへ進みます。ステップ 6 へスキップします。
警告アプリケーションをカスタマイズした場合は、[現在のアプリケーションをアップグレード] ではなく [新規アプリケーションを作成] をクリックし、新しいバージョンに基づいてアプリケーションのコピーを作成します。これにより現在のバージョンとカスタマイズが保存され、カスタマイズした内容を新しいバージョンのアプリケーションに手動でコピーできます。
- [新規アプリケーションを作成] をクリックすると、設定ウィザードへ進みます。現在のアプリケーションを上書きせず、追加したカスタマイズも保存されるため、警告は表示されません。
- 設定ウィザードは、最後にウィザードを使用したときに選択した設定を読み込んで表示されます。これらの設定を保持するか、変更できます。ウィザードの各ページを確認します。
- ウィザードが完了すると、CRM Analytics の画面にアップグレードの影響を受けるアセットが表示されます。その画面で、アップグレードによって変更、削除、追加されるデータセット、ダッシュボード、レンズの数を確認します。また、アセットがどのように変更されるか (変更されたのはデータか、外観か) も表示されます。同じ画面で、アプリケーションに行われた変更のコードが含まれるファイルをダウンロードすることもできます。アプリケーションをカスタマイズしている場合、ファイルをダウンロードして保存し、カスタマイズコードをコピーして、アップグレードされたバージョンに貼り付けることができます。
- アップグレードオプションの場合のみ: アプリケーションをアップグレードする場合は、[現在のアプリケーションをアップグレード] をクリックします。これにより、行ったカスタマイズは上書きされます。また、[戻る] をクリックし、設定ウィザードに戻って選択を変更することも、右上隅の [X] をクリックしてキャンセルすることもできます。
- 作成オプションの場合のみ: 新しいアプリケーションを作成する場合、現在のバージョンとは異なるアプリケーション名を入力し、[新規アプリケーションを作成] をクリックします。このオプションでは、現在のアプリケーションとそのすべてのカスタマイズが保存されます。また、[戻る] をクリックし、設定ウィザードに戻って選択を変更することも、右上隅の [X] をクリックしてキャンセルすることもできます。
アプリケーション名の下のリンクに [アプリケーションをリセット] と表示されていれば、最新バージョンのアプリケーションが使用されており、アップグレードの必要はありません。
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