Loading
CRM Analytics
Meterdiagrammen

Meterdiagrammen

Gebruik meterdiagrammen om de voortgang bij te houden langs één meeteenheid, bijvoorbeeld de manier waarop omzet is gerealiseerd ten opzichte van het omzetdoel.

Een meterdiagram maken

Als u doelen hebt ingesteld voor, bijvoorbeeld, gemiddelde waarde voor elke accountmanager, zijn meterdiagrammen een goede keuze voor tonen hoe dicht u bij dat doel bent.

U hebt een gegevensset met accountgegevens gekregen. Nu wilt u deze in een diagram presenteren, dat toont hoe dicht elke account het gekoppelde doel is genaderd. Elk meterdiagram kan 1 waarde per accountmanager weergeven en waardenbereiken markeren.

  1. Klik in de lens op knop Diagrammodus en selecteer vervolgens het diagramtype (ronde) polaire meter.

    Een meter (hoekig) en vlakke meter (lineair) zijn ook beschikbaar.

  2. Voeg in het veld Waarde de meeteenheid toe, die u wilt analyseren, zoals gemiddeld opportunitybedrag.
  3. Voeg voor het vergelijken van de meeteenheid voor elke lid van een categorie, zoals elke accounteigenaar, de dimensie toe in het veld Latwerk.
    Er wordt een afzonderlijke meter weergegeven voor elke waarde van de geselecteerde dimensie.
  4. Sorteer voor de plaatsing van de prestaties op basis van de meeteenheid de meeteenheid in oplopende of aflopende volgorde. De standaard sorteervolgorde is Alfabetisch.
    Sorteer meeteenheden in een meterdiagram.
  5. Klik voor het wijzigen van de diagramweergave op knop Opmaak en stel de diagrameigenschappen in het deelvenster Opmaak in.
    Stel bijvoorbeeld het veld Type latwerk in op Omloop zodat het diagram volledig in één keer kan worden weergegeven zonder te hoeven scrollen. En stel de bins in Voorwaardelijke opmaak in op het maken van bandkleuren. Door de band is het gemakkelijker om te zien hoe dicht managers bij hun doel zijn gekomen. Door de bandkleur is het gemakkelijker om te zien welke managers goed presteren en welke wat hulp kunnen gebruiken.
    Poolmeterdiagram met latwerk en breekpunteigenschappen

    De breekpunten bepalen de bereikwaarden waar de kleurgebieden overgaan. In dit voorbeeld is het maximum (doel) dat is opgegeven in de sectie Bereikwaarden van de widgeteigenschappen, $2 miljoen. Als accountmanagers minstens $1,4 miljoen halen, zitten ze in het groene bereik. Als ze tussen € 1,2 en $1,4 miljoen zitten, zitten ze in het gele bereik. In andere gevallen staan in het rood.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article