Gør CRM Analytics-dashboards praktiske

Design hvert dashboard, så målgruppen kan reagere på det, de ser, uden at forlade Salesforce.

Gør hver handling tilknyttet til et trin i monitor-investigate-act-forløbet. Se Design til din målgruppe: Personaer og Vejen til Undersøgelse.

• Føj handlinger til tabelrækker og diagrammer, så brugere kan opdatere en registrering, f.eks. en salgsmulighedsfase, i kontekst.
• Tilføj handlingsknapper for at starte et Salesforce-forløb, køre en massehandling eller gå til en destination.
• Link tabelrækker til den relaterede konto, salgsmulighed eller sagsregistrering.

På et salgsmulighedsdashboard kan du f.eks. tilføje en tabelhandling, der opdaterer feltet Fase direkte fra en række i stedet for at kræve, at brugeren forlader dashboardet, eller tilføje en handlingsknap, der starter et forløb for at planlægge en opfølgningsopgave.