Handlungsrelevante CRM Analytics-Dashboards

Gestalten Sie jedes Dashboard so, dass die Zielgruppe auf das reagieren kann, was sie sieht, ohne Salesforce zu verlassen.

Ordnen Sie jede Aktionszuordnung einem Schritt im Flow monitor-investigate-act zu. Entsprechende Informationen finden Sie unter Design für Ihre Zielgruppe: Personas und der Pfad der Untersuchung.

• Fügen Sie Tabellenzeilen und Diagrammen Aktionen hinzu, damit Benutzer einen Datensatz, beispielsweise eine Opportunity-Phase, im Kontext aktualisieren können.
• Fügen Sie Aktionsschaltflächen hinzu, um einen Salesforce-Flow zu starten, eine Massenaktion auszuführen oder zu einem Ziel zu wechseln.
• Verknüpfen Sie Tabellenzeilen mit dem zugehörigen Account-, Opportunity- oder Kundenvorgangsdatensatz.

Fügen Sie beispielsweise in einem Opportunity-Dashboard eine Tabellenaktion hinzu, die das Feld "Phase" direkt in einer Zeile aktualisiert, statt den Benutzer zum Verlassen des Dashboards aufzufordern, oder fügen Sie eine Aktionsschaltfläche hinzu, die einen Flow zum Planen einer Folgeaufgabe startet.