Hacer que los paneles de CRM Analytics sean procesables

Diseñe cada panel de modo que la audiencia pueda actuar sobre lo que ve sin salir de Salesforce.

Realice cada asignación de acción a un paso en el flujo supervisar-investigar-actuar. Consulte Diseño para su audiencia: Personas y Ruta de consulta.

• Agregue acciones a filas y gráficos de tabla de modo que los usuarios puedan actualizar un registro, como una etapa de oportunidad, en contexto.
• Agregue botones de acción para iniciar un flujo de Salesforce, ejecutar una acción masiva o ir a un destino.
• Vincule filas de tabla al registro de cuenta, oportunidad o caso relacionado.

Por ejemplo, en un panel de oportunidad, agregue una acción de tabla que actualice el campo Etapa directamente desde una fila en vez de requerir que el usuario abandone el panel, o agregue un botón de acción que inicie un flujo para programar una tarea de seguimiento.