Hacer que los tableros de CRM Analytics tengan capacidad de acción

Diseñe cada tablero de modo que la audiencia pueda actuar sobre lo que ve sin salir de Salesforce.

Realice cada asignación de acción a un paso en el flujo monitorear-investigar-actuar. Consulte Diseño para su audiencia: Personas y Ruta de consulta.

• Agregue acciones a filas y gráficos de tablas de modo que los usuarios puedan actualizar un registro, como una etapa de oportunidad, en contexto.
• Agregue botones de acción para iniciar un flujo de Salesforce, ejecutar una acción masiva o ir a un destino.
• Vincule filas de tabla al registro de cuenta, oportunidad o caso relacionado.

Por ejemplo, en un tablero de oportunidades, agregue una acción de tabla que actualice el campo Etapa directamente desde una fila en vez de requerir que el usuario abandone el tablero, o agregue un botón de acción que inicie un flujo para programar una tarea de seguimiento.