CRM Analytics -mittaristojen käyttäminen

Suunnittele jokainen mittaristo siten, että yleisö voi reagoida näkemiinsä tietoihin poistumatta Salesforcesta.

Kartoita jokainen toiminto vaiheeseen monitor-investigate-act-kulussa. Lisätietoja on kohdassa Kohdeyleisösi suunnittelu: Henkilökuvat ja Kyselyn polku.

• Lisää taulukon riveihin ja kaavioihin toimintoja, jotta käyttäjät voivat päivittää tietueen, kuten mahdollisuuden vaiheen, asiayhteydessä.
• Lisää toimintopainikkeita käynnistääksesi Salesforce-kulun, suorittaaksesi joukkotoiminnon tai siirtyäksesi kohteeseen.
• Linkitä taulukon rivit asiaankuuluvaan tili-, mahdollisuus- tai tapaustietueeseen.

Lisää esimerkiksi mahdollisuuden mittaristoon taulukko-toiminto, joka päivittää Vaihe-kentän suoraan riviltä sen sijaan, että käyttäjä poistuisi mittaristosta, tai lisää toimintopainike, joka käynnistää kulun ajoittaakseen jatkotehtävän.