Rendere fruibili i cruscotti digitali CRM Analytics

Progettare ogni cruscotto digitale in modo che il pubblico possa agire su ciò che vede senza uscire da Salesforce.

Eseguire la mappatura di ogni azione a una fase del flusso monitora-indaga-agisci. Vedere Progettazione per il pubblico: I profili e il percorso di indagine.

• Aggiungere azioni alle righe delle tabelle e ai grafici in modo che gli utenti possano aggiornare un record, ad esempio una fase opportunità, nel contesto.
• Aggiungere pulsanti di azione per avviare un flusso Salesforce, eseguire un'azione globale o andare a una destinazione.
• Collegare le righe della tabella al record account, opportunità o caso correlato.

Ad esempio, in un cruscotto digitale opportunità, aggiungere un'azione tabella che aggiorna il campo Fase direttamente da una riga anziché richiedere all'utente di uscire dal cruscotto digitale, oppure aggiungere un pulsante di azione che avvia un flusso per pianificare un'operazione di follow-up.