各ダッシュボードを設計して、利用者が Salesforce から離れることなく、表示内容に基づいて行動できるようにします。
各アクションを monitor-Investigate-act フローのステップに対応付けます。「利用者向けの設計: 人格と問い合わせパス」を参照してください。
たとえば、商談ダッシュボードで、ユーザーがダッシュボードを離れる代わりに [フェーズ] 項目を直接更新するテーブルアクションを追加したり、フォローアップ ToDo をスケジュールするフローを開始するアクションボタンを追加したりできます。
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