CRM Analytics-dashboards bruikbaar maken

Ontwerp elk dashboard dusdanig dat de doelgroep kan reageren op wat ze zien zonder Salesforce te verlaten.

Maak van elke actietoewijzing een stap in de stroom monitor-onderzoek-act. Zie Ontwerpen voor uw doelgroep: Persoonlijkheden en het Pad van Onderzoek.

• Voeg acties toe aan tabelrijen en diagrammen zodat gebruikers een record, zoals een opportunityfase, in context kunnen bijwerken.
• Voeg actieknoppen toe om een Salesforce-stroom te starten, een bulkactie uit te voeren of naar een bestemming te gaan.
• Koppel tabelrijen aan de gerelateerde account-, opportunity- of caserecord.

Voeg bijvoorbeeld op een opportunitydashboard een tabelactie toe die het veld Fase rechtstreeks vanuit een rij bijwerkt in plaats van de gebruiker te verplichten het dashboard te verlaten, of voeg een actieknop toe die een stroom start om een vervolgtaak te plannen.