Gjøre CRM Analytics-kontrollpaneler praktiske

Utform hvert kontrollpanel slik at målgruppen kan handle på det de ser, uten å forlate Salesforce.

Tilordne hver handling til et trinn i overvåkings-undersøk-handling-flyten. Se Design for din målgruppe: Personer og Veien til etterforskning.

• Legg til handlinger i tabellrader og diagrammer slik at brukere kan oppdatere en post, som en salgsmulighetsfase, i kontekst.
• Legg til handlingsknapper for å starte en Salesforce-flyt, kjøre en massehandling eller gå til et mål.
• Koble tabellrader til den relaterte konto-, salgsmulighets- eller saksposten.

I et salgsmulighetskontrollpanel kan du for eksempel legge til en tabellhandling som oppdaterer Fase-feltet direkte fra en rad i stedet for å kreve at brukeren forlater kontrollpanelet, eller legge til en handlingsknapp som starter en flyt for å planlegge en oppfølgingsoppgave.