Tornar os painéis do CRM Analytics acionáveis

Projete cada painel para que o público possa agir com base no que vê sem sair do Salesforce.

Mapeie cada ação para uma etapa no fluxo monitor-investigate-act. Consulte Design para seu público: Personas e o Caminho de Inquérito.

• Adicione ações a linhas de tabela e gráficos para que os usuários possam atualizar um registro, como um estágio de oportunidade, no contexto.
• Adicione botões de ação para iniciar um fluxo do Salesforce, executar uma ação em massa ou ir para um destino.
• Vincule linhas da tabela ao registro de conta, oportunidade ou caso relacionado.

Por exemplo, em um painel de oportunidade, adicione uma ação de tabela que atualize o campo Estágio diretamente de uma linha em vez de exigir que o usuário saia do painel ou adicione um botão de ação que inicie um fluxo para agendar uma tarefa de acompanhamento.