Активизация панелей мониторинга CRM Analytics

Создайте каждую панель мониторинга, чтобы аудитория могла действовать в соответствии с увиденным, не выходя из Salesforce.

Соотнесите каждое действие с этапом в потоке мониторинга-расследования-действий. См. раздел «Дизайн для аудитории»: Персоны и путь расследования.

• Добавьте действия в строки таблицы и диаграммы, чтобы пользователи могли обновить запись, например, этап возможности, в контексте.
• Добавьте кнопки действий для запуска потока Salesforce, выполнения пакетного действия или перехода к цели.
• Связывание строк таблицы со связанной организацией, возможностью или записью обращения.

Например, на панели мониторинга возможности добавьте действие таблицы, обновляющее поле «Этап» напрямую из строки вместо требования выхода пользователя из панели мониторинга, или добавьте кнопку действия, запускающую поток для планирования последующей задачи.