Gör CRM Analytics-instrumentpaneler användbara

Utforma varje instrumentpanel så att målgruppen kan agera efter vad de ser utan att lämna Salesforce.

Gör varje åtgärdskarta till ett steg i flödet övervaka-undersök-agera. Se Utforma för din målgrupp: Personas och Vägen till undersökning.

• Lägg till åtgärder i tabellrader och diagram så att användare kan uppdatera en post, till exempel en säljprojektfas, i ett sammanhang.
• Lägg till åtgärdsknappar för att starta ett Salesforce-flöde, köra en massåtgärd eller gå till en destination.
• Länka tabellrader till det relaterade kontot, säljprojektet eller kundcaseposten.

Till exempel, i en säljprojektinstrumentpanel, lägg till en tabellåtgärd som uppdaterar fältet Fas direkt från en rad istället för att kräva att användaren lämnar instrumentpanelen, eller lägg till en åtgärdsknapp som startar ett flöde för att schemalägga en uppföljningsuppgift.