Erstellen von CRM Analytics-Dashboards

Erstellen Sie ein CRM Analytics-Dashboard, um die wesentlichen Kennzahlen Ihres Unternehmens kontinuierlich zu überwachen, indem Sie die Ergebnisse anhand von zentralen Dimensionen wie Region, Produkten und Zeitraum überwachen. Fügen Sie interaktive Diagramme hinzu, in denen die Informationen in einem leicht ablesbaren Format abgebildet werden. Fügen Sie zum Ergänzen der Diagramme Tabellen hinzu, die Details auf Datensatzebene zeigen. Fügen Sie Filter hinzu, um es Dashboard-Betrachtern zu ermöglichen, den Fokus der Ergebnisse zu ändern. Erstellen Sie benutzerdefinierte Layouts, um die Anzeige eines Dashboards für unterschiedliche Gerätetypen, beispielsweise Mobiltelefone, Tablets und Desktop-Computer, zu optimieren.

Erforderliche Editionen

Hinweis Vor der Version Winter '20 wurden "Abfragen" als "Schritte" bezeichnet.

Verfügbar in Salesforce Classic und Lightning Experience.

Verfügbar in CRM Analytics, das gegen Aufpreis in der Enterprise, Performance und Unlimited Edition erhältlich ist. Auch in der Developer Edition verfügbar.

Praktische Schulung mit Trailhead: Erstellen von CRM Analytics-Dashboards – Grundlagen

Hinweis Damit Sie Dashboards mit dem Dashboard-Designer erstellen und bearbeiten können, muss der Administrator dies im CRM Analytics-Setup aktivieren – es ist standardmäßig aktiviert – und Ihnen die Benutzerberechtigung "CRM Analytics-Dashboards erstellen und bearbeiten" zuweisen.

In diesem Abschnitt wird das Erstellen von Dashboards mit dem Dashboard-Designer beschrieben. Der Dashboard-Designer ist der neuere Designer, der zusätzliche Funktionen bietet, damit Sie Dashboards schneller und einfacher erstellen können. Verwenden Sie eine Vorlage zum Erstellen eines Dashboards mit einem vordefinierten Design. Verwenden Sie Assistenten zum schnellen Erstellen von Widgets. Durch Ziehen und Ablegen, Ausrichten am Raster und den dynamischen Umbruch für Browser können Sie Widgets im Dashboard mühelos hinzufügen, positionieren und ausrichten.

1. Erstellen eines CRM Analytics-Dashboards mit einer Vorlage
   Mit Dashboard-Vorlagen können Sie Ihre Analyseentwicklung durch die automatische Erstellung von Dashboards beschleunigen. In einigen Vorlagen sind leere Layouts enthalten, die Sie mit Daten füllen, während andere "intelligente" Vorlagen Dashboards erstellen, die nur eine geringfügige bzw. keine zusätzliche Konfiguration erfordern.
2. Erstellen und Verwalten von Dashboards mit wiederverwendbaren Komponenten
   Dashboard-Komponenten sind ein Dashboard-Widget-Typ, der andere Widgets, Seiten und Lightning-Webkomponenten enthalten kann. Verwenden Sie Dashboard-Komponenten, um Gruppen von Diagrammen, Tabellen, Filtern, Text usw. in mehreren Dashboards zu verwalten und erneut zu verwenden. Verwenden Sie Lightning-Webkomponenten, um benutzerdefinierte Lightning Experience-Funktionen direkt in Dashboards einzubinden.
3. Umwandeln von Tabellendaten mit Repeater-Widgets
   Verwenden Sie Repeater-Widgets, um ausgewählte Felder aus einer Abfrage in einer bildlauffähigen Liste in Ihrem Dashboard anzuzeigen. Sie können ein benutzerdefiniertes Layout mit Text, Zahlen, Diagrammen und Bildern in einem Repeater-Widget erstellen und Ihre Dashboard-Benutzer können eine stilisierte Ansicht von Abfragedaten ansehen.
4. Treffen von Echtzeitentscheidungen mithilfe eines Eingabe-Widgets
   Führen Sie eine spekulative Analyse durch, um das Risiko zu bewerten und Empfehlungen für Ihr Unternehmen in Echtzeit zu erhalten. Verwenden Sie Werte aus dem Eingabe-Widget als Datenquelle und sehen Sie sich ohne manuelle Berechnungen die Auswirkungen auf Ihre Dashboard-Kennzahlen an.
5. Erstellen von Dashboard-Seiten
   Gestalten Sie die Informationen in einem Dashboard übersichtlicher, indem Sie die Inhalte auf mehrere Seiten verteilen. Mit weniger Abfragen pro Seite wird die Dashboard-Leistung gesteigert. Mithilfe der Seiten können Sie eine ganze Geschichte erzählen, indem Sie die Benutzer dynamisch durch Ihr Dashboard führen. Je nach Layout Ihrer Seiten können Sie beim Übergang von einer Seite zur nächsten auch beeindruckende Effekte einsetzen.
6. Hinzufügen von Widgets zum Dashboard
   Widgets sind die grundlegenden Bausteine eines Dashboards. Im Dashboard-Designer können Sie verschiedene Widgets zum Durchführen unterschiedlicher Funktionen hinzufügen. Zum Beispiel können Widgets wichtige Leistungsindikatoren berechnen, Dashboard-Ergebnisse filtern, Ihre Daten mithilfe interaktiver Diagramme visualisieren und Details auf Datensatzebene in Tabellen anzeigen.
7. Dashboard-übergreifendes Kopieren und Einfügen von Widgets
   Kopieren Sie Widgets wie Text und Diagramme, fügen Sie sie dann in ein anderes Dashboard ein und behalten Sie die Anordnung, Stile und Abfragen des ursprünglichen Widgets weiterhin bei.
8. Verwalten von Abfragen für Widgets
   Abfragen geben Ergebnisse zurück, die in Widgets angezeigt werden. Ein Zahlen-Widget zeigt beispielsweise das Ergebnis einer Berechnung an, die wiederum in einer Abfrage definiert ist. Abfragen können für Datenquellen erstellt werden, beispielsweise Datensets oder Salesforce-Objekte. Dabei kann es sich auch um "benutzerdefinierte Abfragen" handeln, die mit benutzerdefinierten Werten erstellt wurden.
9. Erstellen interaktiver Dashboard-Widgets
   Sie können die Widgets in CRM Analytics-Dashboards als interaktiv festlegen. Sie können ein Widget beispielsweise so filtern, dass nur Ergebnisse für die in einem Listen-Widget ausgewählte Region angezeigt werden. Oder der Wert eines Zahlen-Widgets kann rot dargestellt werden, wenn er unter einen bestimmten Schwellenwert fällt. Eine Interaktion kann auch eine progressive Navigation und Erkundung bieten, wobei detaillierte Informationen mit einer einzelnen Klickaktion angezeigt werden.
10. Einrichten von Anfangsauswahlen und globalen Filtern im Dashboard
    Legen Sie die Auswahlen und globalen Filter fest, die beim ersten Öffnen des Dashboards angezeigt werden. Um die Ergebnisse aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, kann der Dashboard-Betrachter die Anfangsauswahlen und, falls konfiguriert, die globalen Filter ändern, während das Dashboard angezeigt wird.
11. Generieren spezifischer CRM Analytics Dashboard-Layouts für unterschiedliche Geräte
    Nachdem Sie einem Dashboard Widgets hinzugefügt haben, optimieren Sie es für die Anzeige auf kleineren Bildschirmen. Entfernen Sie beispielsweise Widgets aus einem Layout für mobile Benutzer, die unterwegs sind, und ordnen Sie Widgets für Benutzer mit Tablet-Bildschirmen neu an.
12. Optimieren der Dashboard-Leistung
    Überprüfen Sie vor dem Fertigstellen des Dashboards die Leistung des Dashboards und der zugehörigen Abfragen, um zu gewährleisten, dass alles optimal ausgeführt wird. Bei der Dashboard-Prüfung werden unterschiedliche Typen von Engpässen ermittelt, beispielsweise langsame Abfragen und Netzwerke, und Empfehlungen zum Steigern der Leistung abgegeben. Da Dashboard-Layouts unterschiedliche Widgets (und Abfragen) enthalten können, führen Sie die Prüfung für jedes Layout aus. Wenn ein Dashboard mehrere Seiten enthält, können Sie die Prüfung für alle Seiten ausführen. Die Prüfung gibt zunächst nur die Ergebnisse für die aktuelle Seite an.
13. Tastenkombinationen zum Erstellen von CRM Analytics-Dashboards und -Linsen
    Einige grundlegende Aktionen können über die Tastatur ausgeführt werden.
14. Wiederherstellen einer vorherigen Version eines Dashboards
    CRM Analytics verwendet den Versionsverlauf zum Sichern von Dashboard-Versionen, wenn Sie sie bearbeiten, damit Sie eine vorherige Version wiederherstellen können.
15. Zusammenarbeiten an einer neuen Dashboard-Version im Hintergrund
    CRM Analytics-Benutzer können sich selbst der Liste der Dashboard-Veröffentlicher hinzufügen, damit sie neue Versionen des Dashboards bearbeiten und testen können. Anderen CRM Analytics-Benutzern wird weiterhin eine Live-Version angezeigt, bis ein Veröffentlicher den Entwurf als Live-Version festlegt.

Siehe auch:

• Bewährte Vorgehensweisen für das Erstellen eigener CRM Analytics-Dashboards