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Crear paneles de CRM Analytics
Cree un panel de CRM Analytics para supervisar de forma continua mediciones clave de su negocio mediante el análisis de los resultados por dimensiones clave, como la región, los productos y el periodo de tiempo. Agregue gráficos interactivos que sintetizan la información en un formato de fácil lectura. Para complementar los gráficos, agregue tablas que muestran detalles de nivel de registro. Agregue filtros para permitir a los visores del panel cambiar el enfoque de los resultados. Cree formatos personalizados para optimizar la visualización de un panel en distintos tipos de dispositivos, como teléfonos móviles, tablets y ordenadores de sobremesa.
Ediciones necesarias
Nota Antes de la versión Winter '20, las consultas se denominaban pasos.
| Disponible en Salesforce Classic y Lightning Experience. |
| Disponible con CRM Analytics, que está disponible por un coste adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition. Está disponible además en Developer Edition. |
Obtener formación práctica con Trailhead: Conceptos básicos de la creación de paneles de CRM Analytics
Nota Para que cree y modifique paneles con el Dashboard Designer, el administrador debe activarlo en la configuración de CRM Analytics (está activado de forma predeterminada) y debe otorgarle el permiso de usuario Crear y modificar paneles de CRM Analytics.
Esta sección debate acerca de cómo crear paneles con el Dashboard Designer. Dashboard Designer es el diseñador más reciente que ofrece funciones adicionales para facilitar la creación de paneles de una forma más rápida y sencilla. Use una plantilla para crear un panel con un diseño predefinido. Utilice los asistentes para crear widgets rápidamente. Utilice las funciones arrastrar y soltar, ajustar a la rejilla y reflujo de navegador para agregar, ubicar y alinear widgets sin esfuerzo en un panel.
- Crear un panel de CRM Analytics con una plantilla
Las plantillas de paneles agilizan su desarrollo de análisis creando paneles de forma automática. Algunas ofrecen formatos en blanco que completa con datos, mientras que otras plantillas “inteligentes” crean paneles que requieren poca o ninguna configuración adicional. - Crear y gestionar paneles con componentes reutilizables
Los componentes de panel son un tipo de widget de panel que puede incluir otros widgets, páginas y componentes web Lightning. Utilice componentes de panel para gestionar y reutilizar grupos de gráficos, tablas, filtros, texto y más en múltiples paneles. Utilice Componentes web Lightning para aportar funciones de Lightning Experience personalizadas directamente a paneles. - Transformar datos tabulares con widgets repetidores
Utilice widgets repetidores para mostrar campos de selección de una consulta en una lista desplazable en su panel. Cree un formato personalizado de texto, números, gráficos e imágenes en un widget repetidor, y los usuarios de su panel podrán desplazarse por una vista estilizada de datos de consulta. - Tomar decisiones en tiempo real con un widget de entrada
Realice un análisis especulativo para evaluar el riesgo y desarrollar recomendaciones para su negocio en tiempo real. Utilice valores del widget de entrada como un origen de datos y vea su efecto en las mediciones de su panel sin cálculos manuales. - Crear páginas de panel
Haga que la información de un panel sea más fácil de resumir procesando el contenido en varias páginas. Además, el rendimiento del panel aumenta con menos consultas por página. Con las páginas, puede contar una historia creando un recorrido dinámico por su panel. En función de cómo disponga sus páginas, puede crear también interesantes efectos a medida que pase de una página a la siguiente. - Agregar widgets al panel
Los widgets son los elementos básicos de un panel. En Dashboard Designer, puede agregar distintos widgets para realizar funciones. Por ejemplo, los widgets permiten calcular indicadores de rendimiento clave, filtrar resultados de paneles, visualizar los datos mediante gráficos interactivos y mostrar detalles de nivel de registro en tablas. - Copiar y pegar widgets en paneles
Copie widgets como texto y gráficos, luego péguelos en otro panel y mantenga las consultas, el estilo y la orientación de widget originales. - Gestionar consultas para widgets
Las consultas devuelven resultados que se muestran en los widgets. Por ejemplo, un widget de número muestra el resultado de un cálculo que está definido en una consulta. Las consultas se pueden crear en una fuente de datos, como un conjunto de datos o un objeto de Salesforce. También pueden ser “consultas personalizadas” creadas con valores definidos por el usuario. - Convertir los widgets de los paneles en elementos interactivos
Puede hacer que los widgets en paneles de CRM Analytics sean interactivos. Por ejemplo, puede filtrar un widget para mostrar solo los resultados de la región seleccionada en el widget de la lista. O bien, el valor de un widget de número puede mostrarse de color rojo cuando es inferior a un umbral determinado. Una interacción también puede proporcionar navegación y exploración progresiva, revelando información detallada con una acción de un solo clic. - Establecer selecciones y filtros globales iniciales en el panel
Establezca las selecciones y los filtros globales iniciales que se muestran al abrir el panel por primera vez. Para analizar los resultados desde un ángulo diferente, el visor del panel puede cambiar las selecciones y los filtros globales (si se configuran) iniciales mientras visualiza el panel. - Generar formatos de panel exclusivos de CRM Analytics para diferentes dispositivos
Después de agregar widgets a un panel, optimícelo para que se muestre en pantallas más pequeñas. Por ejemplo, elimine los widgets de un formato para usuarios móviles en desplazamientos y reorganice los widgets para los usuarios con pantallas de tamaño tablet. - Optimizar el rendimiento del panel
Antes de finalizar el panel, ejecute una comprobación de rendimiento en el panel y sus consultas para asegurarse de que todo se ejecuta correctamente. El inspector de paneles identifica diferentes tipos de cuellos de botella, como consultas y redes lentas, y proporciona recomendaciones para mejorar el rendimiento. Como los formatos de paneles pueden incluir diferentes widgets (y consultas), ejecute el inspector en cada formato. Si un panel contiene múltiples páginas, puede ejecutar el inspector para todas las páginas. El inspector proporciona inicialmente resultados solo para la página actual. - Accesos directos del teclado para la creación de paneles y lentes de CRM Analytics
Puede realizar algunas acciones básicas desde su teclado. - Restaurar una versión anterior de un panel
CRM Analytics utiliza el historial de versión para realizar una copia de seguridad de versiones del panel cuando las modifica de modo que puede restaurar una versión anterior. - Colaborar en una nueva versión de panel en segundo plano
Los usuarios de CRM Analytics pueden agregarse a la lista de publicadores de paneles de modo que pueden modificar y probar nuevas versiones del panel. Otros usuarios de CRM Analytics continúan viendo una versión en vivo hasta que un publicador cree el borrador de la versión en vivo.
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