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Élaboration de tableaux de bord CRM Analytics
Élaborez un tableau de bord CRM Analytics pour suivre en permanence les métriques clés de votre activité, en analysant les résultats par dimensions clés telles que la région, les produits et la période. Ajoutez des graphiques interactifs qui synthétisent les informations sous un format facile à lire. Pour compléter les graphiques, ajoutez des tableaux qui montrent des détails sur les enregistrements. Ajoutez des filtres qui permettent au visualiseur d'un tableau de bord de changer le focus des résultats. Créez des présentations personnalisées pour optimiser l'affichage d'un tableau de bord sur différents types d'appareils, notamment sur les téléphones mobiles, les tablettes et les ordinateurs de bureau.
Éditions requises
Remarque Avant la version Winter '20, les requêtes étaient appelées étapes.
| Disponible dans Salesforce Classic et Lightning Experience. |
| Disponible avec CRM Analytics moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited. Également disponible avec Developer Edition. |
Exercez-vous avec Trailhead : Bases de l'élaboration de tableaux de bord CRM Analytics
Remarque Pour pouvoir créer et modifier des tableaux de bord avec le Concepteur de tableau de bord, l'administrateur doit l'activer dans la configuration de CRM Analytics (il est activé par défaut) et vous accorder l'autorisation utilisateur Créer et modifier des tableaux de bord CRM Analytics.
Cette section présente comment élaborer des tableaux de bord avec le Concepteur de tableau de bord. Le concepteur de tableau de bord est le nouveau concepteur. Il offre des fonctionnalités supplémentaires qui facilitent et accélèrent l'élaboration de tableaux de bord. Utilisez un modèle pour créer un tableau de bord avec une conception prédéfinie. Utilisez les assistants pour accélérer la création de widgets. Utilisez le glisser-déposer, l'ajustement à la grille et l'ajustement automatique du navigateur afin d'ajouter, de positionner et d'aligner sans effort des widgets dans un tableau de bord.
- Création d'un tableau de bord CRM Analytics avec un modèle
Les modèles de tableau de bord accélèrent votre développement d'analytiques en créant automatiquement les tableaux de bord. Certains modèles fournissent des présentations vides que vous complétez des données, et d'autres modèles « intelligents » créent des tableaux dont la configuration est minimale voire nulle. - Création et gestion de tableaux de bord avec des composants réutilisables
Les composants de tableau de bord correspondent à un type de widget qui peut inclure d'autres widgets, pages et composants Web Lightning. Utilisez des composants de tableaux de bord pour gérer et réutiliser des groupes de graphiques, de tableaux, de filtres, de texte et davantage dans des tableaux de bord multiples. Utilisez des composants Web Lightning pour intégrer les fonctionnalités Lightning Experience directement à des tableaux de bord. - Transformation des données tabulaires avec des widgets répéteurs
Utilisez des widgets répéteurs pour afficher les champs sélectionnés d’une requête dans une liste déroulante de votre tableau de bord. Créez une présentation personnalisée contenant un texte, des valeurs, des graphiques et des images dans un widget répéteur. Les utilisateurs de votre tableau de bord peuvent ainsi faire défiler une vue des données de requêtes. - Prise de décisions en temps réel avec le widget Entrée
Procédez à une analyse spéculative afin d'évaluer les risques et de générer des recommandations en temps réel pour votre entreprise. Utilisez les valeurs du widget Entrée comme source de données, et observez leur impact sur les métriques de votre tableau de bord sans calculs manuels. - Création de pages de tableau de bord
Facilitez l'assimilation des informations d’un tableau de bord en segmentant le contenu sur plusieurs pages. Lorsque le nombre de requêtes par page diminue, les performances du tableau de bord augmentent. Les pages permettent de raconter une histoire en créant un parcours dans votre tableau de bord. Selon la présentation de vos pages, vous pouvez également créer des transitions attrayantes entre les pages. - Ajout de widgets au tableau de bord
Les widgets sont les blocs de construction de base d'un tableau de bord. Dans le concepteur de tableau de bord, vous pouvez ajouter différents widgets pour exécuter des fonctions. Par exemple, les widgets peuvent calculer des indicateurs de performance clés, filtrer les résultats de tableaux de bord, visualiser vos données à l'aide de graphiques interactifs et afficher les détails des enregistrements dans des tableaux. - Copie et collage de widgets à travers des tableaux de bord
Copiez des widgets, par exemple du texte et des graphiques, puis collez-les dans un autre tableau en gardant l'orientation, le style et les requêtes du widget d'origine. - Gestion des requêtes pour des widgets
Les requêtes renvoient les résultats qui sont affichés dans des widgets. Par exemple, un widget numérique affiche le résultat d'un calcul qui est défini dans une requête. Les requêtes peuvent être élaborées à partir d'une source de données, par exemple un jeu de données ou un objet Salesforce. Elles peuvent également être des « requêtes personnalisées » créées avec des valeurs définies par l'utilisateur. - Interactivité des widgets de tableaux de bord
Vous pouvez définir des widgets interactifs dans des tableaux de bord CRM Analytics. Vous pouvez par exemple filtrer un widget pour afficher uniquement les résultats de la zone sélectionnée dans un widget de liste. Vous pouvez changer la valeur d'un widget numérique en rouge lorsqu'un seuil minimal est atteint. Une interaction peut également fournir une navigation et une exploration progressives, et révéler des informations détaillées avec une action en un seul clic. - Définition de sélections initiales de filtres globaux dans le tableau de bord
Définissez les sélections initiales et les filtres globaux qui s'affichent à l'ouverture du tableau de bord. Pour analyser les résultats sous un angle différent, le visualiseur du tableau de bord peut changer les sélections initiales et, s'ils sont configurés, les filtres globaux. - Génération de présentations de tableau de bord uniques pour différents appareils
Après avoir ajouté des widgets à un tableau de bord, optimisez-les pour l'affichage sur de petits écrans. Par exemple, retirez les widgets d'une présentation pour les utilisateurs sur appareil mobile et réorganisez les widgets pour les utilisateurs qui travaillent avec un écran de tablette. - Optimisation des performances d'un tableau de bord
Avant de finaliser le tableau de bord, exécutez un contrôle des performances sur le tableau de bord et ses requêtes pour vous assurer qu'ils fonctionnent correctement. L'inspecteur de tableau de bord identifie différents types d'obstacle, par exemple les problèmes de requête et de réseau lent, et suggère des recommandations pour améliorer les performances. Les présentations de tableau de bord peuvent inclure différents widgets (et requêtes). Par conséquent, exécutez l’inspecteur dans chaque présentation. Si un tableau de bord contient plusieurs pages, vous pouvez exécuter l'inspecteur pour toutes les pages. L'inspecteur fournit initialement des résultats uniquement pour la page actuelle. - Raccourcis clavier pour élaborer des tableaux de bord et des perspectives CRM Analytics
Vous pouvez contrôler quelques actions de base à partir de votre clavier. - Restauration d'une version antérieure d'un tableau de bord
CRM Analytics utilise l'historique des versions pour sauvegarder les versions d'un tableau de bord. Vous pouvez ainsi restaurer une version antérieure. - Collaboration en arrière-plan sur une nouvelle version d'un tableau de bord
Les utilisateurs de CRM Analytics peuvent s'ajouter à la liste des éditeurs d'un tableau de bord pour pouvoir modifier et tester les nouvelles versions du tableau de bord. Les autres utilisateurs de CRM Analytics continuent d'afficher la version en ligne jusqu'à ce qu'un éditeur publie une nouvelle version à partir d'un brouillon.
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