CRM Analytics 대시보드 구축

영역, 제품, 기간과 같은 주요 치수에 따라 결과를 분석할 수 있도록 CRM Analytics 대시보드를 작성하여 비즈니스의 주요 메트릭을 지속적으로 모니터링할 수 있습니다. 정보를 쉽게 판독할 수 있는 형식으로 종합하는 대화형 차트를 추가합니다. 차트를 보완하려면 레코드 수준 세부 사항을 나타내는 표를 추가합니다. 필터를 추가하면 대시보드 뷰어가 결과의 초점을 바꿀 수 있습니다. 모바일 전화, 태블릿 및 데스크톱과 같은 여러 종류의 장치에서 대시보드의 디스플레이를 최적화하도록 사용자 정의된 레이아웃을 만들 수 있습니다.

필수 Edition

노트 Winter '20 릴리스 이전에는 쿼리를 단계라고 불렀습니다.

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

Enterprise, Performance, Unlimited Edition에서 추가 비용으로 CRM Analytics와 함께 제공됩니다. 지원 제품: Developer Edition.

Trailhead로 교육 받기: CRM Analytics 대시보드 구축 기본 정보

노트 대시보드 디자이너를 사용하여 대시보드를 만들고 편집하려면 관리자가 CRM Analytics 설정에서 활성화(기본적으로 활성화되어 있음)해야 하며 CRM Analytics 대시보드 만들기 및 편집 사용자 권한을 부여해야 합니다.

이 섹션에서는 대시보드 디자이너로 대시보드를 작성하는 방법에 대해 논의합니다. 대시보드 디자이너는 대시보드를 더욱 빠르고 쉽게 빌드할 수 있도록 추가 기능을 제공하는 새로운 디자이너입니다. 템플릿을 사용하여 미리 정의된 디자인이 있는 대시보드를 만들고, 마법사를 사용하여 위젯을 빠르게 작성하고, 끌어서 놓기, 그리드에 맞춤 및 브라우저 리플로를 사용하여 대시보드에서 위젯을 쉽게 추가, 배치 및 정렬할 수 있습니다.

1. 템플릿으로 CRM Analytics 대시보드 만들기
   대시보드 템플릿은 대시보드를 자동으로 만들어 Analytics 개발 시간을 단축할 수 있습니다. 일부 대시보드 템플릿은 사용자가 데이터로 채우는 빈 레이아웃을 제공하며, 기타 "스마트" 템플릿은 추가 구성이 거의 필요하지 않은 대시보드를 만듭니다.
2. 재사용 가능한 구성 요소로 대시보드 만들기 및 관리
   대시보드 구성 요소는 다른 위젯, 페이지 및 Lightning 웹 구성 요소를 포함할 수 있는 대시보드 위젯 유형입니다. 대시보드 구성 요소를 사용하여 여러 대시보드에서 차트, 테이블, 필터, 텍스트 등의 그룹을 재사용하고 관리할 수 있습니다. Lightning 웹 구성 요소를 사용하여 사용자 정의 Lightning Experience 기능을 대시보드에 직접 가져올 수 있습니다.
3. 리피터 위젯으로 테이블 형식 데이터 변환
   리피터 위젯을 사용하여 대시보드에서 쿼리의 선택 필드를 스크롤 가능한 목록으로 표시할 수 있습니다. 리피터 위젯에서 텍스트, 숫자, 차트, 이미지의 사용자 정의 레이아웃을 만들면 대시보드 사용자가 스타일이 지정된 쿼리 데이터 보기를 스크롤할 수 있습니다.
4. 입력 위젯을 사용해 실시간 의사결정
   추측성 분석을 수행하여 위험을 실시간으로 평가하고 비즈니스에 대한 권장 사항을 개발합니다. 입력 위젯의 값을 데이터 소스로 사용하고 수동 계산 없이 대시보드 메트릭에 미치는 영향을 확인합니다.
5. 대시보드 페이지 만들기
   대시보드의 정보를 더 쉽게 요약할 수 있도록 내용을 여러 페이지로 나눕니다. 또한 페이지당 쿼리 수가 더 적으므로 대시보드 성능이 향상됩니다. 페이지를 사용해 대시보드를 관통하는 경로를 만들어 스토리를 전달할 수 있습니다. 페이지를 레이아웃하는 방법에 따라 한 페이지에서 다른 페이지로 넘어갈 때 멋진 효과를 만들 수도 있습니다.
6. 대시보드에 위젯 추가
   위젯은 대시보드의 기본 빌딩 블록입니다. 대시보드 디자이너에서 기능을 수행할 다른 위젯을 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 위젯에서 핵심 성과 지표를 산출하고, 대시보드 결과를 필터링하고, 대화형 채팅을 사용하여 데이터를 시각화하고, 테이블에 레코드 수준 세부 사항을 표시할 수 있습니다.
7. 대시보드에서 위젯 복사 및 붙여넣기
   텍스트 및 차트와 같은 위젯을 복사한 다음, 다른 대시보드에 붙여넣은 후에도 위젯의 원래 방향, 스타일, 쿼리를 계속 유지할 수 있습니다.
8. 위젯 쿼리 관리
   쿼리는 위젯에 표시되는 결과를 반환합니다. 예를 들어 숫자 위젯이 계산 결과를 표시하면 쿼리에서 해당 계산이 정의됩니다. 쿼리는 데이터 집합 또는 Salesforce 개체와 같이 데이터 소스를 기반으로 구성될 수 있으며, 사용자 정의 값으로 "사용자 정의 쿼리"를 만들 수도 있습니다.
9. 대시보드 위젯을 대화형으로 만들기
   CRM Analytics 대시보드에서 위젯을 대화형으로 만들 수 있습니다. 예를 들어, 위젯을 필터링하여 목록 위젯에서 선택된 영역에 대한 결과만 표시할 수 있습니다. 또는 임계값 아래로 떨어질 경우 숫자 위젯 값을 빨간색으로 변경할 수 있습니다. 상호 작용은 또한 프로그레시브 탐색 및 탐색을 제공할 수 있으며, 단일 클릭 작업을 통해 세부 정보를 표시합니다.
10. 대시보드에서 초기 선택 및 전역 필터 설정
    대시보드를 처음 열었을 때 표시할 초기 선택 및 전역 필터를 설정합니다. 다른 각도에서 결과를 분석하려면 대시보드를 보는 동안 대시보드 뷰어에서 초기 선택과 전역 필터(구성된 경우)를 변경할 수 있습니다.
11. 여러 장치에 대해 고유한 CRM Analytics 대시보드 레이아웃 생성
    대시보드에 위젯을 추가한 후 더 작은 화면에서 볼 수 있도록 최적화합니다. 예를 들어 이동 중인 모바일 사용자를 위해 레이아웃에서 위젯을 제거하고 태블릿 크기의 화면으로 위젯을 재정렬합니다.
12. 대시보드 성능 최적화
    대시보드를 완료하려면 대시보드 및 쿼리에서 성능 검사를 실시하여 모든 사항이 최적의 상태로 작동하는지 확인합니다. 대시보드 검사기는 느린 쿼리 및 네트워크와 같이 다양한 지체 지점을 판단하고 성능을 향상할 권장 사항을 제공합니다. 대시보드 레이아웃에 다양한 위젯(및 쿼리)이 포함될 수 있으므로 각 레이아웃에 대하여 검사기를 실행합니다. 대시보드에 여러 페이지가 포함되어 있는 경우 모든 페이지에 대해 검사기를 작동할 수 있습니다. 처음에는 검사기가 현재 페이지에 대한 결과만 제공합니다.
13. CRM Analytics 대시보드 및 렌즈 작성을 위한 키보드 바로 가기
    키보드에서 몇 가지 기본 작업을 수행할 수 있습니다.
14. 이전 버전의 대시보드 복원
    사용자가 이전 버전으로 복원할 수 있도록 대시보드 버전을 편집할 경우 CRM Analytics는 버전 내역을 사용하여 대시보드 버전을 백업합니다.
15. 숨은 기능인 새 대시보드 버전에 대한 공동 작업
    CRM Analytics 사용자가 자신을 대시보드 게시자 목록에 추가할 수 있으므로 새 버전의 대시보드를 편집하고 테스트할 수 있습니다. 다른 CRM Analytics 사용자는 게시자가 초안을 활성 버전으로 만들 때까지 계속해서 활성 버전을 볼 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

• 자체 CRM Analytics 대시보드 작성의 모범 사례