Bewährte Vorgehensweisen für das Erstellen eigener CRM Analytics-Dashboards

Befolgen Sie die bewährten Vorgehensweisen und erstellen Sie nützliche und effektive CRM Analytics-Dashboards, während Sie gleichzeitig Überarbeitungen minimieren und mögliche Lücken schließen.

Entwerfen Sie ein Dashboard als fokussierte, aufgabenorientierte Anwendung. Arbeiten Sie von Zweck zu Zweck, Struktur zu Oberfläche. Legen Sie fest, für wen und was sie tun müssen, ordnen Sie zu, wie sie sich durch die Daten bewegen, und wählen Sie das letzte Erscheinungsbild aus.

• Berücksichtigen Sie vor dem Erstellen des Dashboards die folgenden bewährten Design-Methoden:
  • Skizzieren Sie Ihr Dashboard auf Papier oder einem Whiteboard, bevor Sie mit der Erstellung beginnen.
  • Kennen Sie Ihre Zielgruppe. Identifizieren Sie, wer das Dashboard verwendet und welche Entscheidungen sie damit treffen, und entwerfen Sie es dann für diesen Untersuchungspfad. Entsprechende Informationen finden Sie unter Design für Ihre Zielgruppe: Personas und der Pfad der Untersuchung.
  • Priorisieren Sie Elemente von oben links nach unten rechts. Bei Sprachen, die von links nach rechts gelesen werden, sehen sich die Benutzer zunächst die obere linke Ecke an und arbeiten sich nach unten. Beachten Sie die Sprache und das Design der Zielgruppe. Wenn Ihre Zielgruppe nur über begrenzte Zeit oder Aufmerksamkeit verfügt, platzieren Sie wichtige Elemente dort, wo sie bemerkt werden.
  • Platzieren Sie allgemeine, einfach zu lesende, umsetzbare Widgets im Bereich oben links und Widgets mit unterstützenden Informationen darunter. Platzieren Sie beispielsweise Zahlen, die eine einzelne Maßeinheit darstellen, wie den Umsatz für das aktuelle Quartal, oben links. Heben Sie Fakten hervor, die die Zielgruppe auf einen Blick wissen möchte.
    
  • Gruppieren Sie Filter oben oder links, damit sie schnell auffallen. Verwenden Sie ein Container-Widget, um sie im Dashboard abzuschneiden.
  • Ein Diagramm in CRM Analytics ist in erster Linie eine Möglichkeit, Fragen zu stellen, und keine Möglichkeit, eine Schlussfolgerung zu veranschaulichen. Ein gutes Dashboard lädt die Zielgruppe ein, einen Drilldown durchzuführen und nach immer konzentrierteren und nützlicheren Informationen zu suchen.
  • Wählen Sie Diagrammtypen anhand der Eigenschaften der Daten aus, nicht anhand des Erscheinungsbilds oder der Vielfalt. Wenn die meisten Ihrer Diagramme beispielsweise Wertänderungen im Laufe der Zeit anzeigen, können sie alle Liniendiagramme sein. Entsprechende Informationen finden Sie unter Auswählen des richtigen Diagramms für Ihre Daten.
  • Wenn für ein Diagramm anscheinend eine lange Bezeichnung oder ein langer Titel erforderlich ist, sollten Sie überdenken, ob das Diagramm seine Aufgabe erfüllt. Gut ausgewählte Daten sprechen oftmals für sich selbst.
  • Verwenden Sie Container-Widgets, um verwandte Elemente im Dashboard einzurahmen und zu organisieren.
    
• Gehen Sie beim Erstellen des Dashboards wie folgt vor:
  • Wenden Sie Bezeichnungen auf Abschnitte und Diagramme an, um das Dashboard mit Anmerkungen zu versehen.
    
  • Verwenden Sie Farben, um Abschnitte zu definieren.
    
  • Überladen Sie das Dashboard nicht. Lassen Sie etwas Leerraum. Unterteilen Sie ein Dashboard bei Bedarf in eine Reihe von Dashboards. Verwenden Sie Link-Widgets, um dem Benutzer die Navigation zu erleichtern. Verwenden Sie die progressive Offenlegung, um mehr Details anzuzeigen, ohne die Übersichtlichkeit zu erhöhen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Reduzieren übersichtlicher Informationen.
  • Design für barrierefreien Zugriff. Aktivieren Sie kontrastreiche Farben und befolgen Sie die Farb- und Kontrastanweisungen, damit jeder Ihr Dashboard verwenden kann. Entsprechende Informationen finden Sie unter Entwerfen barrierefreier CRM Analytics-Dashboards.
    
  • Gestalten Sie Statistiken handlungsrelevant. Ermöglichen Sie es Benutzern, auf das zu reagieren, was sie sehen, einen Datensatz zu aktualisieren, einen Flow zu starten oder einen verwandten Datensatz zu öffnen, ohne das Dashboard zu verlassen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Mach CRM Analytics-Dashboards handlungsrelevant.
  • Erstellen Sie die Lösung für die Leistung. Halten Sie Abfragen und Widget-Anzahlen schlank, damit Dashboards schnell geladen werden. Entsprechende Informationen finden Sie unter Bewährte Vorgehensweisen für die CRM Analytics-Dashboard-Leistung.
• Gehen Sie nach dem Erstellen des Dashboards wie folgt vor:
  • Lassen Sie Ihre Benutzer das Dashboard überprüfen, bevor Sie es finalisieren. Posten Sie ein Dashboard in Chatter, um Feedback zu erhalten. Die Benutzer haben die Möglichkeit, die Widgets im Dashboard mit Anmerkungen zu versehen, um Unterhaltungen über deren Inhalt zu führen.
  • Überprüfen Sie das Dashboard anhand einer endgültigen Checkliste: Jedes Widget wird einer Frage und einer Aktion zugeordnet, wichtige Kennzahlen befinden sich oben links, Diagrammtypen stimmen mit den Daten überein, Farben werden einheitlich verwendet und arbeiten kontrastreich, die Standardseite wird schnell geladen und das Dashboard wird überall dort gut dargestellt, wo es verwendet wird.