breadcrumbDescription
Føj Lightning-rapporter til dine dashboards med direkte rapportforespørgsler
Ensret din analyse ved at indarbejde tabel-, sammendrags-, aggregerings- og matrixrapporter på dine CRM Analytics-dashboards for at få en enkelt og ensartet oplevelse.
Ved at føje Lightning-rapporter til dine dashboards kan du anvende CRM Analytics-funktioner til at visualisere rapportindsigter på forskellige måder. Du kan få mere at vide om Lightning-rapporter i Hjælp til Salesforce.
Føj Lightning-rapporter til et CRM Analytics-dashboard
- Hvis et dashboard er åbent i redigeringstilstand, skal du klikke på Opret forespørgsel.
- Klik på fanen Rapport for at se tilgængelige rapporter.
- Vælg en rapport.
- Føj en widget til dit dashboard, f.eks. en tabelwidget.
- Træk Lightning-rapportforespørgslen, som du oprettede, til widgetten i dashboardet.
- Vælg widgetten, og klik derefter på fanen Forespørgsel for at kontrollere, hvordan rapportdata vises i widgetten.
- Vælg en visningsindstilling på rullelisten Vis som.
- Aggreger – skjuler detaljer. Individuelle registreringer vises ikke i rapporten.
- Gruppering – sammendragsformler og registreringsantal forbliver synlige (tabelformat).
- Sammendrag – viser data i et kombineret diagram- og tabelformat. Rapporter skal grupperes efter rækker (sammendragsrapport).
Når du opretter en CRM Analytics-forespørgsel fra en rapport, oprettes forespørgslen baseret på den aktuelt gemte version af rapporten. Hvis du vil redigere grupperinger og felter i en rapport, der bruges i et CRM Analytics-dashboard, skal du redigere rapporten ved brug af rapportkonstruktøren, gemme rapporten og derefter opdatere dashboardet i CRM Analytics.
