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Agregar informes Lightning a sus paneles con Consultas de informes directos
Unifique sus análisis incorporando informes tabulares, de resumen, agregados y matriciales en sus paneles de CRM Analytics para una experiencia única y coherente.
Al agregar informes Lightning a sus paneles, puede aplicar funciones de CRM Analytics para visualizar perspectivas de informes de diferentes formas. Puede aprender más sobre los informes Lightning en la Ayuda de Salesforce.
Agregar informes Lightning a un panel de CRM Analytics
- Con un panel abierto en modo de modificación, haga clic en Crear consulta.
- Haga clic en la ficha Informe para ver informes disponibles.
- Seleccione un informe.
- Agregue un widget a su panel, como un widget de tabla.
- Arrastre la consulta de informe Lightning que creó sobre el widget en el panel.
- Seleccione el widget y luego haga clic en la ficha Consulta para controlar cómo se muestran los datos del informe en el widget.
- Seleccione una opción de vista en el menú desplegable Ver como.
- Agregado: Oculta detalles, no aparecen los registros individuales en el informe.
- Agrupación: Las fórmulas de resumen y las cuentas de registros permanecen visibles (formato tabular).
- Resumen: Muestra datos en un formato de tabla y gráfico combinados. Los informes deben agruparse por filas (informe de resumen).
Cuando crea una consulta de CRM Analytics desde un informe, la consulta se crea en base a la versión guardada actualmente del informe. Para modificar agrupaciones y campos en un informe utilizado en un panel de CRM Analytics, modifique el informe utilizando el generador de informes, guarde el informe y luego actualice el panel en CRM Analytics.
