Olet tässä:
Lightning-raporttien lisääminen mittaristoihisi Suoraraporttien kyselyillä
Yhtenäistä analyysisi lisäämällä taulukkoraportteja, yhteenvetoraportteja, aggregaattiraportteja ja matriisiraportteja CRM Analytics -mittaristoihisi yhtenäisen ja yhdenmukaisen käyttökokemuksen tarjoamiseksi.
Kun lisäät mittaristoihisi Lightning-raportteja, voit käyttää CRM Analytics -ominaisuuksia visualisoidaksesi raporttien havaintoja eri tavoin. Lisätietoja Lightning-raporteista on Salesforce-ohjeessa.
Lightning-raporttien lisääminen CRM Analytics -mittaristoon
- Kun mittaristo on avoinna muokkaustilassa, napsauta Luo kysely.
- Napsauta Raportit -välilehteä nähdäksesi käytettävissä olevat raportit.
- Valitse raportti.
- Lisää mittaristoosi widget, kuten taulukko-widget.
- Vedä luomasi Lightning-raporttikysely mittaristoon lisättävään widgetiin.
- Valitse widget ja napsauta sitten Kysely-välilehteä hallitaksesi, miten raportin tiedot näytetään widgetissä.
- Valitse näkymävaihtoehto Näytä käyttäjänä -alasvetovalikosta.
- Aggregaatti — Piilottaa lisätiedot, eli raportissa ei näytetä yksittäisiä tietueita.
- Ryhmitys — yhteenvetokaavat ja tietueiden määrät pysyvät näkyvissä (välilehtimuodossa).
- Yhteenveto — Näyttää tiedot yhdistetyssä kaavio- ja taulukkomuodossa. Raportit täytyy ryhmittää rivien mukaan (yhteenvetoraportti).
Kun luot CRM Analytics -kyselyn raportista, kysely luodaan raportin tällä hetkellä tallennetun version perusteella. Jos haluat muokata CRM Analytics -mittaristossa käytetyn raportin ryhmityksiä ja kenttiä, muokkaa raporttia raporttien rakennusohjelmalla, tallenna raportti ja päivitä mittaristo CRM Analyticsissa.
